1.負責為高凈值客戶或機構客戶提供專業的一對一投資顧問服務。
2.深入了解客戶的財務狀況、風險偏好、投資目標及流動性需求。
3.定期與客戶溝通，解讀投資報告，解答疑問，維護并深化客戶關系。
4.持續跟蹤全球及國內宏觀經濟、貨幣政策、市場動態及重大事件，并評估其潛在影響。
5.進行行業研究和上市公司基本面分析（包括財務分析、商業模式、競爭力等）。
6.撰寫投資策略報告、市場點評、個股研報等，為投資決策提供支持。
7.根據客戶需求和市場研判，為客戶量身定制資產配置方案及投資組合建議。
8.提供具體的投資產品（股票、債券、基金、衍生品等）買賣建議及調整策略。
9.協助客戶完成投資組合的定期檢視、績效評估與再平衡。
10.向客戶充分揭示投資風險，確保客戶知情權，并將適當的產品推薦給適當的客戶。
11.及時識別和報告投資組合中的潛在風險。
12.與產品部門、研究部門、交易部門等緊密協作，為客戶提供綜合化金融服務。
13.參與公司組織的投資策略會、客戶沙龍等活動，提升公司專業品牌形象。
任職要求：
1.本科及以上學歷，金融、經濟、財務、投資等相關專業。
2.持有證券從業資格證書（必選項），并具備投資顧問資格或證券投資分析資格（即分析師資格，通常為必選項或強烈優先）。
3.具備2年以上證券、基金、銀行、信托等金融行業相關工作經驗，有直接服務高凈值客戶經驗者優先。
4.精通財務分析，能夠熟練解讀上市公司財務報表。
5.掌握扎實的宏觀經濟和行業分析方法，具備獨立研究和撰寫報告的能力。
6.熟悉各類證券投資產品（股票、債券、公募/私募基金、期權等）的特性和風險收益特征。
7.具備良好的資產配置理論和投資組合管理知識。
8.持有CFA（特許金融分析師）、CIIA（國際注冊投資分析師）、FRM（金融風險管理師）等專業證書者優先。
9.具備成熟的投資理念和可驗證的過往投資業績者優先。
擁有豐富的客戶資源者優先。