1.【國際會議】創辦世界華人保險業三大國際性保險行業會議并持續每年舉辦：世界華人保險大會（已舉辦29年）、國際龍獎IDA年會（已舉辦25年）、CIA500領導人峰會。此外，為促進業界的健康發展，至今已在近百個城市成功舉辦近500場世界華人保險大會系列活動；

2.【國際榮譽】創設世界華人保險業兩大國際性標準與榮譽：國際龍獎IDA——超16萬3809名金融保險專業人士獲此殊榮；世界華人保險500強團隊(CIA500)；

3.【認證培訓】創立“世界華人保險教育訓練機構”，主要推動四大認證課程：國際認證財務顧問師（RFC）、認證退休規劃師（ChRP）、認證家族財富傳承規劃師（CFWP）、壽險營業單位會議經營管理師（IAMA），四大認證在行業內深具影響力，至今已有超過3萬名精英取得該專業證照；

4.【專業出版】出版金融保險行業專業刊物、叢書及媒體工具，成為世界華人保險業界發行量廣、影響力深遠的出版媒體：《保險行銷》雜志書已連續發行36年；專業叢書、行銷展業工具至今已超過5,000萬冊；

5.【科技賦能】為提供一個面向世界華人保險從業者的終身學習平臺，全面升級『IDA高研院』APP，可看見全球各國家與地區保險精英的深度分享；2024年『IDA高研院|院制課』全球首發，實現通過專業化、體系化的在線教育學院制課程幫助叢業人員構建全面的金融保險知識體系；

6.【數據調研】成立保險資訊研究發展中心(IRDC)，23年來提供多項與保險行業未來發展及壽險經營相關的調研數據、報告：2018年至今連續七年，IRDC與北京大學匯豐商學院風險管理與保險研究中心共同調研發布《中國保險中介市場生態自皮書》;

7.【愛心公益】成立“世界華人保險慈善公益推廣會”：17年來，在公益推廣會的持續努力下，在浙江省新華愛心教育基金會的“撿回珍珠計劃”中，2008年至今共計捐贈人民幣1億3229萬余元，幫助了16,320位“家庭特困、成績特優”的珍珠生重返校園。