崗位職責:
職責簡述：
1、制定客戶服務(wù)計劃；根據(jù)總部的投資策略、投資組合，以電話、電子郵件、面對面等方式為客戶提供投資咨詢服務(wù)；
2、研究金融衍生品的規(guī)則，為客戶投資和套利提供咨詢服務(wù)；
3、通過舉辦投資報告會、理財講座等活動配合營銷人員積極拓展客戶；
4、充分知曉各種金融產(chǎn)品的特點和適用對象，協(xié)助投資顧問經(jīng)理完成分支機構(gòu)各項金融產(chǎn)品的銷售，能夠針對不同類別和特性的客戶，向其推介合適的服務(wù)和套餐產(chǎn)品；
5、做好分支機構(gòu)分配的存量客戶的基礎(chǔ)維護工作；
6、完成分支機構(gòu)交辦的其他任務(wù)。

任職要求:
任職條件：
學(xué)歷：大學(xué)本科及以上學(xué)歷。
綜合能力：
1、2年以上證券、銀行、基金、保險、私募等金融從業(yè)經(jīng)驗；
2、具有綜合的財經(jīng)資訊分析能力，對宏觀的經(jīng)濟運行，有較強的判斷具備一定的投資管理能力；
3、對股票的技術(shù)形態(tài)分析熟稔；
4、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力，良好的書面表達和人際溝通能力；
5、品行端正，具較強的責任心，有持續(xù)學(xué)習(xí)的能力，并恪守職業(yè)道德，無不良從業(yè)記錄。
資質(zhì)：具備投資咨詢資格，基金從業(yè)資格（從事基金相關(guān)業(yè)務(wù)應(yīng)當具備）。
其它要求：公司認為的其他條件。