職位描述
基金從業(yè)資格證證券從業(yè)資格證證券/期貨基金
崗位職責(zé)：
1、客戶開發(fā)與維護(hù)
負(fù)責(zé)高凈值客戶的開發(fā)，關(guān)系維護(hù)以及深度需求挖掘，制定個性化資產(chǎn)配置方案，定期跟進(jìn)客戶動態(tài)，提供財富規(guī)劃等綜合性金融服務(wù)。
2、資產(chǎn)配置與產(chǎn)品推薦
根據(jù)客戶風(fēng)險偏好和財務(wù)目標(biāo)，推薦合適的投資產(chǎn)品，協(xié)同投研團(tuán)隊，為客戶提供市場分析和資產(chǎn)組合優(yōu)化建議。
3、業(yè)績目標(biāo)達(dá)成
完成個人考核任務(wù)以及公司安排的業(yè)績考核要求；完成分支機構(gòu)交辦的其他事項。
4、合規(guī)與風(fēng)控
確保所有服務(wù)流程符合監(jiān)管要求，嚴(yán)格履行反洗錢規(guī)定。
1、客戶開發(fā)與維護(hù)
負(fù)責(zé)高凈值客戶的開發(fā)，關(guān)系維護(hù)以及深度需求挖掘，制定個性化資產(chǎn)配置方案，定期跟進(jìn)客戶動態(tài)，提供財富規(guī)劃等綜合性金融服務(wù)。
2、資產(chǎn)配置與產(chǎn)品推薦
根據(jù)客戶風(fēng)險偏好和財務(wù)目標(biāo)，推薦合適的投資產(chǎn)品，協(xié)同投研團(tuán)隊，為客戶提供市場分析和資產(chǎn)組合優(yōu)化建議。
3、業(yè)績目標(biāo)達(dá)成
完成個人考核任務(wù)以及公司安排的業(yè)績考核要求；完成分支機構(gòu)交辦的其他事項。
4、合規(guī)與風(fēng)控
確保所有服務(wù)流程符合監(jiān)管要求，嚴(yán)格履行反洗錢規(guī)定。
任職要求：
1、本科及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。
2、具備滿足登記一般證券業(yè)務(wù)的從業(yè)條件，熟悉證券法律法規(guī)和證券交易規(guī)則。持有CFP/AFP/CFA/CPA等證書者優(yōu)先。
3、3年以上銀行私行，信托、三方財富機構(gòu)或券商高客服務(wù)經(jīng)驗，有穩(wěn)定客戶資源者優(yōu)先。
4、有良好的職業(yè)道德和專業(yè)素質(zhì)，合規(guī)守紀(jì)、誠實信用，遵守公司廉潔從業(yè)要求，無違法違規(guī)記錄。
1、本科及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。
2、具備滿足登記一般證券業(yè)務(wù)的從業(yè)條件，熟悉證券法律法規(guī)和證券交易規(guī)則。持有CFP/AFP/CFA/CPA等證書者優(yōu)先。
3、3年以上銀行私行，信托、三方財富機構(gòu)或券商高客服務(wù)經(jīng)驗，有穩(wěn)定客戶資源者優(yōu)先。
4、有良好的職業(yè)道德和專業(yè)素質(zhì)，合規(guī)守紀(jì)、誠實信用，遵守公司廉潔從業(yè)要求，無違法違規(guī)記錄。
工作地點
鄭州金水區(qū)意中大廈
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職位發(fā)布者
李曄/人事經(jīng)理
立即溝通
首創(chuàng)證券股份有限公司首創(chuàng)證券股份有限公司成立于2000年，是北京市國資委所屬北京首都創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司控股的證券公司。公司注冊資本24.6億元人民幣，現(xiàn)有股東包括北京首都創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司、北京市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司、北京能源集團(tuán)有限責(zé)任公司等多家大型企業(yè)。經(jīng)過二十多年穩(wěn)健發(fā)展，公司逐步發(fā)展成為業(yè)務(wù)種類基本齊全、擁有15家分公司及50家營業(yè)部的綜合類證券公司。公司業(yè)務(wù)范圍包括證券經(jīng)紀(jì)、證券投資咨詢、與證券交易和證券投資活動有關(guān)的財務(wù)顧問、證券承銷與保薦、證券自營、證券投資基金銷售、證券資產(chǎn)管理、融資融券、代銷金融產(chǎn)品、為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)等多項金融業(yè)務(wù)。公司是中郵創(chuàng)業(yè)基金管理股份有限公司的重要股東，全資控股首創(chuàng)京都期貨有限公司（期貨子公司）、首正德盛資本管理有限公司（私募投資基金子公司）以及首正澤富創(chuàng)新投資（北京）有限公司（另類投資子公司），可為客戶提供多元化金融服務(wù)。
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