1.開發并維護高凈值個人、家族及企業客戶；
2.深度了解客戶需求，為客戶提供專業的資產配置建議并能夠持續提供完善的投后服務，建立長遠的服務關系；
3.為潛在客戶提供專業的投資咨詢與顧問服務，促成產品銷售及交易達成；
4.充分利用公司的獨特資源，滿足客戶多元化的金融需求。

任職資格：
1.誠信正直、低調謙遜、艱苦奮斗，具備良好的道德品質；
2.本科及以上學歷；
3.對金融行業及財富管理業務有很強的興趣；
4.具有金融行業零售/個人業務工作經驗優先；
5.具備一定的金融產品知識，并具有很強的學習能力；
6.以客戶為中心，對銷售及金融行業充滿熱忱，積極、自信、出色的溝通及交流能力；
7.具備證券、基金從業資格；
8.對所在地區的社會經濟情況有深入了解者優先。