崗位職責:
1、負責開發和跟蹤高凈值客戶,包括企業和個人,有客戶資源者優先;
2、負責開發和維護同業渠道,有渠道資源或工作經驗者優先;
3、分析客戶的理財需求,為客戶制訂資產配置方案,并向客戶提供投資建議;
4、參與策劃各種高端客戶活動,提升客戶轉化率;
5、持續跟進與服務,不斷為客戶提供專業服務。
任職資格:
1、具有期貨從業資格及基金從業資格;
2、具有銀行、證券、信托等機構理財或銷售經驗優先;
3、具有銀行、證券、保險等從業資格或理財師等資格證書者優先;
4、具有較好的溝通能力及團隊協作能力;
5、能熟練運用各種辦公軟件。