職位描述
渠道銷售KA大客戶個(gè)人客戶信托咨詢服務(wù)法律服務(wù)
1. 職位定位
為高凈值客戶提供家族財(cái)富傳承規(guī)劃方案的資深專業(yè)人才。
2. 職位描述
? 為高凈值客戶提供家族財(cái)富傳承規(guī)劃專項(xiàng)服務(wù)，結(jié)合保險(xiǎn)、信托、遺囑等工具設(shè)計(jì)科學(xué)的傳承方案；
? 重點(diǎn)推廣終身壽險(xiǎn)、大額年金險(xiǎn)等具備財(cái)富傳承、資產(chǎn)隔離功能的保險(xiǎn)產(chǎn)品；
? 協(xié)助客戶進(jìn)行資產(chǎn)梳理、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，解決財(cái)富傳承中的債務(wù)規(guī)避、稅務(wù)規(guī)劃等問(wèn)題；
? 定期參與行業(yè)高端論壇，掌握財(cái)富傳承領(lǐng)域最新政策及工具動(dòng)態(tài)。
3. 任職資格
? 年齡30-50周歲，本科及以上學(xué)歷，金融、法律、財(cái)務(wù)管理相關(guān)專業(yè)優(yōu)先；
? 5年以上高端財(cái)富管理或保險(xiǎn)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，有家族辦公室、私人銀行服務(wù)經(jīng)歷者優(yōu)先；
? 熟悉財(cái)富傳承相關(guān)法律法規(guī)；
? 具備優(yōu)秀的保密意識(shí)、職業(yè)操守和客戶服務(wù)能力，高端客戶資源豐富者優(yōu)先。
為高凈值客戶提供家族財(cái)富傳承規(guī)劃方案的資深專業(yè)人才。
2. 職位描述
? 為高凈值客戶提供家族財(cái)富傳承規(guī)劃專項(xiàng)服務(wù)，結(jié)合保險(xiǎn)、信托、遺囑等工具設(shè)計(jì)科學(xué)的傳承方案；
? 重點(diǎn)推廣終身壽險(xiǎn)、大額年金險(xiǎn)等具備財(cái)富傳承、資產(chǎn)隔離功能的保險(xiǎn)產(chǎn)品；
? 協(xié)助客戶進(jìn)行資產(chǎn)梳理、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，解決財(cái)富傳承中的債務(wù)規(guī)避、稅務(wù)規(guī)劃等問(wèn)題；
? 定期參與行業(yè)高端論壇，掌握財(cái)富傳承領(lǐng)域最新政策及工具動(dòng)態(tài)。
3. 任職資格
? 年齡30-50周歲，本科及以上學(xué)歷，金融、法律、財(cái)務(wù)管理相關(guān)專業(yè)優(yōu)先；
? 5年以上高端財(cái)富管理或保險(xiǎn)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，有家族辦公室、私人銀行服務(wù)經(jīng)歷者優(yōu)先；
? 熟悉財(cái)富傳承相關(guān)法律法規(guī)；
? 具備優(yōu)秀的保密意識(shí)、職業(yè)操守和客戶服務(wù)能力，高端客戶資源豐富者優(yōu)先。
工作地點(diǎn)
北京市東城區(qū)東長(zhǎng)安街1號(hào)(東單地鐵站E西北口步行240米)w2座6層
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中美聯(lián)泰大都會(huì)人壽保險(xiǎn)有限公司北京分公司中美聯(lián)泰大都會(huì)人壽保險(xiǎn)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“大都會(huì)人壽”)是由美國(guó)大都會(huì)集團(tuán)下屬公司和上海聯(lián)和投資有限公司合資組建而成。憑借美國(guó)大都會(huì)集團(tuán)在保險(xiǎn)業(yè)的豐富經(jīng)驗(yàn)以及上海聯(lián)和投資有限公司對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的深刻認(rèn)識(shí)，大都會(huì)人壽致力于為中國(guó)消費(fèi)者提供值得信賴和專業(yè)的保險(xiǎn)方案。大都會(huì)人壽通過(guò)顧問(wèn)行銷、銀行保險(xiǎn)、直效行銷及數(shù)字營(yíng)銷等多元渠道，為全國(guó)各地超過(guò)二十個(gè)城市的消費(fèi)者提供人壽、健康、意外傷害及年金保險(xiǎn)產(chǎn)品等保險(xiǎn)服務(wù)。如需了解更多大都會(huì)人壽的信息，請(qǐng)登錄公司官方網(wǎng)站 www.metlife.com.cn。中方股東上海聯(lián)和投資有限公司作為上海市國(guó)資委下屬的國(guó)有獨(dú)資投資公司，始終圍繞“戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)投融資平臺(tái)”、“科創(chuàng)成果轉(zhuǎn)化孵化功能平臺(tái)”兩大定位，重點(diǎn)聚焦信息技術(shù)、能源和智能制造、生命健康、現(xiàn)代服務(wù)等領(lǐng)域，在推動(dòng)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加快前沿科技成果轉(zhuǎn)化等方面充分發(fā)揮了引領(lǐng)作用，成為國(guó)資國(guó)企參與上海科創(chuàng)中心建設(shè)的重要平臺(tái)。美方股東 MetLife, Inc.（NYSE: MET）是全球最大的人壽保險(xiǎn)公司之一，旗下?lián)碛斜姸喾止竞吐?lián)營(yíng)公司（“大都會(huì)人壽”），提供保險(xiǎn)、年金、員工福利和資產(chǎn)管理，以幫助個(gè)人和機(jī)構(gòu)客戶應(yīng)對(duì)瞬息萬(wàn)變的世界。大都會(huì)人壽成立于 1868年，目前在全球超過(guò) 40個(gè)市場(chǎng)開(kāi)展業(yè)務(wù)，在美國(guó)、日本、拉丁美洲、亞洲、歐洲及中東占據(jù)著領(lǐng)先的地位。如需了解更多信息，請(qǐng)?jiān)L問(wèn) www.metlife.com。
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