崗位職責:
1. 涵蓋健康、養老、財富管理等多個領域,為客戶提供全方位的理財咨詢和服務,包括財務規劃、投資組合管理、風險評價等。
2. 跟進客戶投資需求和市場情況,及時調整投資綜合方案,實現客戶個人財務目標。
3. 維護客戶關系,提供持續的專業支持與服務。
4. 參加公司內部培訓和外部行業交流,不斷提升個人和團隊的專業技能和水平,協助團隊完成健康與財富管理相關項目的推進與實施。
5. 為進入長壽時代的中國民眾提供長壽、健康、富足三大解決方案。
6. 依托公司醫養康寧戰略為高凈值客戶提供全生命周期的金融產品及服務。
7. 借助泰康保險醫養資管三大核心業務,開發高凈值客戶。
崗位要求:
1. 大專,本科及以上學歷,3-5年銷售經驗優先。
2. 熟練掌握活動流程和管理技能。
3. 良好的溝通能力和組織協調能力。
4. 具備較強的創新思維和執行能力。
5. 有責任心,注重團隊合作。
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