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    更新于 11月7日

    健康財富規劃師

    1-2萬

    職位描述

    個人客戶保險
    任職要求
    1、年齡:25-50周歲
    2、學歷:本科及以上學歷,特別優秀者可約寬到大專學歷;
    3、背景:企業高管、銀行行長、律師、醫生、私行顧問、金融從業人員、海歸、金融專業優先。有過房產、健康、教育銷售經驗和客戶群體的優先。
    4、業務品質良好,無不良從業記錄及刑事,金融等犯罪記錄;
    崗位職責
    服務于富裕中產及高凈值人群全生命周期的專家,橫跨保險、醫養、資管三大領域。其崗位職責主要包括以下方面:
    1、需求分析與方案定制:為客戶制定個性化方案,涵蓋保險配置、健康管理、養老社區入住、資產配置等,幫助客戶實現保險和醫養實體服務相結合的復雜規劃需求。
    2、健康管理服務:提供健康咨詢、體檢安排、就醫綠通等資源。
    3、財富規劃與風險管理:設計保險組合對沖健康與長壽風險。結合泰康資管產品,協助客戶進行長期資產配置,如養老基金、信托等,做好財富傳承和風險隔離方案。
    4、養老社區對接:介紹泰康之家高端養老社區,協助客戶規劃養老生活方式及費用儲備,提供“保險產品+養老社區入住權”的對接服務,帶領客戶參觀養老社區,解答入住權益疑問,策劃入住方案。
    5、客戶關系維護:長期跟蹤客戶需求變化,動態調整保障方案。組織健康講座、財富沙龍等活動,增強客戶粘性,進行客戶二次開發,挖掘更多需求。
    6、團隊管理與培育(部分崗位):部分HWP崗位需招募并組建高素質健康財富規劃師團隊,進行團隊管理、培育和輔導工作,提升團隊整體業績和專業水平。

    工作地點

    河北省石家莊市橋西區中山西路356號中電信息大廈

    職位發布者

    賈女士/主管

    昨日活躍
    立即溝通
    公司Logo泰康人壽保險有限責任公司河北石家莊中心支公司
    泰康人壽保險股份有限公司系1996年8月22日經中國人民銀行總行批準成立的全國性、股份制人壽保險公司。在董事長兼首席執行官陳東升為核心的專業化、國際化的管理團隊領導下,因市而興,因勢而變,成長為一家以人壽保險為核心,擁有企業年金、資產管理、養老社區和健康保險等全產業鏈壽險服務的全國性大型保險公司。泰康人壽一直重視公司治理結構的不斷完善。2000年11月,全面完成經國務院同意、保監會批準的外資募股工作,建立了國際化的公司治理結構。2011年,泰康人壽引入高盛集團為公司股東,進一步提升了公司在企業治理、風險管理和內控合規方面的競爭力。2012年,泰康人壽增資40億,支持2013年各項業務的穩定健康發展。截至2012年,泰康人壽總資產超4100億元,凈資產近210億元,在全國設立了北京、上海、湖北、山東、廣東等35家分公司,各級機構超4200家,構建起完整的服務網絡為客戶提供及時和周到的服務,累計為2776萬個人客戶和25萬機構客戶提供過服務,累計理賠客戶927萬人次,累計理賠金額99億元。2011年,泰康人壽啟用亞洲首位網球大滿貫冠軍李娜作為全球形象代言人,為青春、時尚、健康、幸福的品牌形象注入了新內涵,迎接新十五年的到來。泰康人壽旗下擁有泰康資產管理有限責任公司、泰康養老保險股份有限公司和泰康之家投資有限公司。泰康資產是國內資本市場大型機構投資者之一,受托資產管理總規模超4600億元,綜合投資收益率居于行業前列。2012年,泰康人壽和泰康資產分別通過“保監會不動產投資能力和投資計劃產品創新能力備案”,成為《保險資金投資不動產暫行辦法》實施以來,行業內第一批取得不動產直接投資、不動產金融產品設立與發行雙重資格的保險集團化公司。泰康養老與泰康資產擁有企業年金受托人、賬戶管理人、投資管理人三項資格,形成了“三位一體”的企業年金服務體系,已基本完成全國化布局。泰康之家是經中國保監會批準設立的專業從事養老社區投資與管理的公司。2012年,泰康之家旗艦養老社區在北京昌平奠基開工,養老社區生活體驗館開館,中國保險業內首個保險產品與養老社區相結合的綜合養老計劃——“幸福有約終身養老計劃”正式上市,一系列實質性舉措標志著養老商業新模式在中國正式落地。未來,泰康人壽將堅持專業化經營,深耕壽險產業鏈,為廣大客戶提供“從搖籃到天堂”持續一生的全方位金融保險服務,致力于讓保險更便捷、更實惠,讓泰康人壽成為人們生活的一部分。發展愿景:專業化、規范化、國際化經營,吸引、發展、激勵和留存杰出人才,未來成為最具親和力、最受市場青睞、全球領先的大型保險金融服務集團。使命:融入21世紀大眾生活,深耕壽險,致力于為客戶提供從“從搖籃到天堂”卓越的保險金融產品和服務,幫助人們安排健康、幸福、美滿的新生活。
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