隨著時代的發(fā)展，結合中國的背景，越來越多的人和家庭開始關注個人財務規(guī)劃和資產保全（風險規(guī)劃、婚姻規(guī)劃、養(yǎng)老規(guī)劃、子女教育、稅務規(guī)劃、傳承規(guī)劃等等）
私人財富管理師是一個非常有價值的發(fā)展方向，因為他們可以幫助人們有效地管理自己的財富，從而實現財務自由和財富增值。
1、中國平安作為國際頂尖的金融全牌照公司，公司會培養(yǎng)財富管理師具備專業(yè)知識和技能，確保能夠幫助客戶規(guī)劃投資組合、制定財務計劃、進行風險評估等。這些專業(yè)知識和技能對于客戶的財務狀況和未來規(guī)劃至關重要。
2、每個人和家庭結構背景、財務狀況和目標都是不同的，財富管理師要求能夠根據客戶的需求和目標，提供個性化的服務。需根據客戶的風險偏好、投資目標、時間和資金等因素，制定適合客戶的投資組合和財務計劃。
3、財富管理師需幫助客戶制定有效的財務計劃和投資策略，從而實現財務自由。需幫助客戶規(guī)劃退休金、儲蓄計劃、教育基金等，讓客戶的財務狀況更加健康和穩(wěn)定。
4、財富管理師需幫助客戶制定有效的投資策略和風險控制措施，從而實現財富增值。他們需根據客戶的風險偏好和投資目標，選擇適合的投資品種和投資組合，讓客戶的財富得到穩(wěn)健的增長。
5、財富管理師需幫助客戶規(guī)避風險。他們會對客戶的投資組合進行定期監(jiān)測和評估，及時調整投資策略，避免因市場波動而造成的損失。
6、財富管理師和客戶的關系是長期的，需為客戶提供長期的服務。在客戶的財富管理過程中，難免會遇到各種問題和挑戰(zhàn)，財富管理師需幫助客戶解決問題，提供專業(yè)的建議和意見。
在這里，你負責:
①需求分析:運用財富規(guī)劃理念，了解客戶的背景情況給出財務需求分析;
②專屬定制:為客戶提供資產配置及財富傳承方案;
③客戶服務:為客戶提供專業(yè)全面、量身打造的投資及保險規(guī)劃服務;
④客戶維護:與客戶保持良好的溝通與服務跟蹤，不斷提高客戶滿意度;
⑤團隊文化:積極開拓人際網絡，為團隊提供業(yè)務引薦，維護積極向上的團隊文化;
⑥合規(guī)要求:確保個人與團隊活動遵守相關法律法規(guī)的要求，且符合平安的標準和規(guī)程。
你需要具備:
①基礎學歷要求:大學本科及以上學歷;
②溝通交往能力:善于溝通，良好的人際交往能力及表達能力;
③自我素質要求:積極進取，學習能力強，有自律意識，能高效和獨立地工作;
④良好表達能力:具備較強的中文口頭及書面溝通能力;
⑤銳意進取精神:有事業(yè)心，具備創(chuàng)業(yè)精神及商業(yè)思維；
⑥有一定社會經驗和人脈資源，懂得利用好身材的資源和自身特長。