1. 為客戶提供專業理財咨詢與建議服務，深度分析客戶財務狀況，量身定制投資組合與策略，涵蓋理財、銀保產品及保險金信托業務規劃。
2. 與客戶保持高頻、優質溝通，及時推送適配的理財產品與服務，挖掘潛在需求并提供針對性解決方案。
3. 為客戶制定完善且長期的理財計劃，定期提供市場動態、產品資訊等信息咨詢服務。
4. 嚴格依照客戶委托，精準執行理財計劃，實時跟蹤并反饋執行效果。
5. 全力推廣公司理財產品，包括保險金信托業務，深度挖掘客戶資源，達成銷售目標 。
6. 為重要客戶提供專屬理財咨詢服務，制定科學合理的個性化財務規劃方案。
7. 悉心維護重要客戶關系，通過定期溝通，根據客戶財務狀況變化及市場波動，動態調整財務安排 。
崗位要求：

1. 年齡45 - 60歲，成熟穩重，具備豐富的社會閱歷與客戶服務經驗。
2. 擁有銀行理財、銀保產品銷售經驗，熟悉金融市場運作及理財產品特性，有保險金信托業務相關經驗者優先。