1. 客戶車險續(xù)保與招攬：在續(xù)保周期內(nèi)主動聯(lián)系客戶，根據(jù)客戶需求推薦合適的險種方案，對比多家保險公司報價，確保達成每月續(xù)保率考核目標。
2. 核保與出單：負責客戶核保出單工作，收集并整理核保資料，與保險公司對接確保保單信息準確無誤，及時提醒客戶繳費，保障保單順利生效。
3. 客戶保單管理：及時將客戶保單信息錄入系統(tǒng)，確保后續(xù)資料完整、準確，便于后續(xù)查詢與管理。
4. 車輛信息同步與更新：為客戶提供車輛信息變更服務(wù)，針對新車或過戶車輛，收集相關(guān)資料并提交保險公司備案，確保客戶車輛信息準確無誤，不影響續(xù)保流程。
5. 保單變更與調(diào)整：客戶出單后如需變更保單信息或增減險種，協(xié)助客戶通過保險公司公眾號或App完成操作；若客戶不便操作，則代為收集相關(guān)資料并提交保險公司進行變更與價格確認，確保客戶需求得到及時處理。
6. 公戶車續(xù)保管理：負責公戶車續(xù)保工作，及時與相關(guān)聯(lián)系人溝通，確保政采單及發(fā)票信息準確無誤，并打印相關(guān)單據(jù)，保障續(xù)保流程順利進行。
7. 投訴與退保處理：與保險公司業(yè)務(wù)部門對接，及時處理客戶投訴或退保工單，確保問題得到妥善解決并關(guān)閉工單，維護客戶滿意度。
8. 財務(wù)對接與墊付退款：與保險公司財務(wù)部門對接，負責公戶車對公轉(zhuǎn)賬查詢及記賬工作，處理客戶打款后的墊付退款事宜，確保資金流轉(zhuǎn)準確無誤。