1、渠道維護-資訊整理：
通過與銀行渠道相應人員溝通包括影響業務開展的內外部環境因素
2、渠道業務推動
3、營銷推動：
協助銀行銷售人員進行客群分析及產品分析與組合，負責所轄渠道網點的產品結構及業務品質持續追蹤價值客戶， 通過沙龍等各類活動挖掘客戶需求，進行外拓活動等，最終推動渠道業務的開展；
4、訓練輔導：
1.利用銀行早夕會時間對銀行相關人員進行培訓，包括產品、營銷技巧、金融知識、稅收規劃等。
2.對理財經理進行一對一的輔導，根據具體客戶情況給予建議方案、溝通話術及方法；
5、渠道服務：
售后服務及協助理財經理進行客戶關系維護等。
二、任職要求：
1、學歷：本科及以上學歷。
2、專業：金融學相關專業、市場營銷相關專業優先。
3、經驗/經歷：3年及以上保險、銀行或金融同業從業經歷優先。
4、 具有良好的心理素質、溝通協調能力和執行能力，具備學習能力和一定的培訓能力，富有責任感和敬業精神。
5、知識和能力：
良好的表達能力，較好的學習能力，了解基本金融知識，愿意選擇銀保行業。