1、從事客戶開發、維護、投資指導、金融投資產品的銷售、營銷工作；
2、熟練掌握金融行業相關法規及相關知識，能做到有效溝通；
3、依托公司相關部門的支持，以資產配置為理念，根據公司理財產品特點，通過多種模式、渠道和理財沙龍，開發潛在客戶，分析客戶的理財需求，為客戶制定資合適的產配置方案并提供理財建議；
4、定期做客戶回訪，做好老客戶維護和再開發；
5、負責與合作渠道建立緊密有效的合作關系，并組織各種營銷活動；
6、完成上級制定的銷售目標、負責對公司理財產品進行全力宣傳、推廣、銷售及其他工作；
7、掌握所在區域同業及競爭對手的動態。
職位福利：五險一金、績效獎金、通訊補助、帶薪年假、補充醫療保險、定期體檢、高溫補貼、節日福利