工作職責
1.負責高端客戶服務及潛在客戶開發，按照要求落實服務內容和服務頻次；
2.依托公司相關部門的支持，以資產配置為理念，結合客戶沙龍等營銷手段，輔以投融資管理，為客戶定制適合的資產配置方案；
3.依托公司相關部門（研究所、財富中心等）提供的咨詢產品，結合交易相關產品或服務，為客戶提供適當的“高端投研”咨詢服務；
4.向客戶提供相應的專業知識培訓和風險教育；
5.完成上級領導交予的其他工作。
任職資格
1.具備良好溝通協調、學習和表達能力
2.本科及以上學歷；經濟、金融類優先；
3.具備一定的高端客戶資源及客戶分析、需求挖掘能力；
4.有3年以上信托、私人銀行理財經理、券商金融顧問、研究所賣方服務、投研研究工作經驗者優先；
5.具備從業資格：證券從業資格、投資顧問資格、基金從業資格，有期貨從業、CFA、CFP、AFP、ChFP、RFP資格/證書的優先
6.具備良好的職業素養、社交能力、溝通協調能力及團隊合作精神；
7.具備高端客戶服務意識和理念，并對我司的公司文化以及高客服務理念有較高的認同感，已在我司就職兩年及以上的優先。