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    更新于 12月27日

    財富管理規劃顧問

    2-4萬
    • 成都錦江區
    • 5-10年
    • 本科
    • 全職
    • 招5人

    職位描述

    面銷/陌拜渠道銷售會議/會展銷售KA大客戶企業客戶機構客戶信托保險投資/融資
    【崗位職責】
    1. 為客戶提供全面的財富規劃咨詢,包括資產配置、風險管理、家庭財務分析等服務。
    2. 協助客戶設計并實施個性化財富管理方案,整合金融、法律等資源。
    3. 持續跟進客戶需求,提供全生命周期財富管理服務。
    4. 參與高端客戶活動,拓展高凈值客戶資源。
    【任職要求】
    1. 年齡28-45歲,本科及以上學歷,金融、經濟、法律、管理類相關專業優先。
    2. 具備2年以上財富管理、金融咨詢、高端客戶服務經驗。
    3. 有較強的溝通能力和客戶資源整合能力。
    4. 持有AFP/CFP/RFP等證書者優先。
    【薪酬福利】
    • 底薪+績效獎金+業務提成,綜合收入可達30-80萬/年。
    • 享受新人津貼(最長18個月,最高可達15萬)。
    • 職業晉升雙通道(專業+管理),提供職務津貼與管理分紅。

    工作地點

    成都錦江區IFS國際金融中心二號辦公樓42F

    職位發布者

    蒲女士/人事經理

    昨日活躍
    立即溝通
    公司Logo成都民安家辦商務信息咨詢服務有限公司
    成都民安家辦商務信息咨詢服務有限公司成立于2014年,是一家扎根四川、專注于為高凈值家族提供綜合性咨詢與規劃服務的家族辦公室。十一年來,我們以“專業守護財富,用陪伴成就傳承”為使命,致力于通過資源整合與專業規劃,為家族客戶提供涵蓋財富管理、家族治理、健康醫療、教育就業等全生命周期的定制化解決方案。企業文化使命:成為家族信賴的“首席家庭官”,助力家業長青與家族永續。價值觀:專業、共創、長期主義、正心正念。模式:以“平臺+合伙人”為核心,匯聚各領域精英,共同服務家族客戶,實現價值共贏。平臺優勢資源支持:成熟的高凈值客戶資源庫、專業的業務中臺支撐、穩定的品牌背書。合作機制:透明的階梯分成模式,業績提成比例行業領先,賦能合伙人專注價值創造。成長生態:定期案例研討、跨領域知識共享、清晰的成長路徑與權益升級機制。招聘理念我們尋找的不僅是員工,更是“事業合伙人”與“同頻共創者”。如果您具備專業深度、創業心態、長期視野,并希望在一個開放、公平、賦能的環境中實現個人價值與事業突破,民安家辦誠邀您的加入!在招崗位財富管理與配置顧問、家族信托與法稅顧問、保險保障規劃師、醫療健康資源顧問、精英教育與職業發展顧問等(詳見崗位詳情)。聯系我們歡迎投遞簡歷,與我們共同打造家族服務的未來!
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