1. 為客戶提供財稅咨詢服務，包括稅務籌劃、財務報表分析等；

2. 協助客戶制定合理的資產配置方案，優化家庭財富結構；

3. 提供遺產規劃服務，幫助客戶實現財富傳承目標；

4. 定期與客戶溝通，了解客戶需求變化，及時調整服務策略。

工作內容：

個人稅務籌劃、家企風險隔離、子女教育規劃、婚前財產保全、跨境資產配置、代際財富傳承。

任職要求：

1. 財務、稅務等相關專業本科及以上學歷；

2. 擁有注冊會計師（CPA）、稅務師等專業資格證書者優先；

3. 具備良好的溝通能力和團隊協作精神；

4. 熟悉國家財稅政策法規，具有豐富的實際操作經驗；

5. 對財富管理行業充滿熱情，愿意長期從事該領域工作。

福利待遇：

1. 年薪范圍：20萬-30萬人民幣，具體根據個人能力及經驗面議；

2. 績效獎金：根據年度業績完成情況發放額外獎金；

3.帶薪國外游學；

4. 帶薪年假：享受國家法定節假日，每年享有帶薪年假5天起；

5. 員工培訓：定期組織內部培訓及外部進修機會，提升個人職業素養；

6. 工作時間：實行標準工時制，每周工作5天。

培育體系：

私人財富管理符合性人才

1.專業領域支撐：頂尖財經學府、業內一流律所 ，深度鏈接稅務、法律、信托資源；

2.保險法商突破：基于保險，超越保險。掌握保單架構設計與多種金融工具使用；

3. 資源動態升級：專屬核保服務、大單綠通，一站式保險+信托等金融服務。