1.學歷
大學本科及以上學歷。
2.專業資格
財富顧問:具備基金銷售資格,持有CFP(國際金融理財師)、CPB(認證私人銀行家)、CFA(特許金融分析師)證書的優先
3.工作經歷
滿2年及以上證券公司、基金公司(含私募)、國有商業銀行或全國性股份制銀行、保險公司等金融類機構從事投資顧問、投資分析師、財富管理或高凈值客戶開發及經營維護等相關崗位的工作人員;具備豐富的財富客戶服務和營銷經驗;熟悉資本市場投融資相關業務。具有資本市場、投資銀行業務、高凈值客戶維護、家族辦公室服務工作經歷的優先,具有會計師、稅務師、法律顧問從業經驗的優先。