1、根據客戶的需求，提供專業的建議及制訂全球化的資產配置方案，涵蓋包括保險、基金、房產、投資移民等產品；
2、根據公司銷售目標拓展客戶渠道，達成業績目標；
3、籌劃公司與合作機構組織的市場推廣與培訓活動, 以及通過人脈拓展和社會資源, 有效開拓目標市場和客戶；
4、定期回訪客戶，挖掘客戶進一步的資產配置需求，創造客戶轉介機會；
5、完成工作報告及相關的業務匯報工作。
【任職要求】
1、 有3-5年保險、銀行、信托、第三方理財或高端消費項目銷售從業經驗；
2、大專或以上學歷專業不限，具備良好金融業務及產品知識；
3、擁有認可金融理財專業資格（如AFP、CFP等）應聘者優先；
4、能獨立為客戶量身定制規劃資產配置方案；
5、正面思維，誠實守信，有強烈進取心、責任心與執行力，具備高度工作熱情，適應一定的工作強度；
6、性格開朗，有良好的人際交往及市場開拓能力，善于溝通表達，能夠有效開發客戶資源。