為客戶提供專業理財規劃服務，結合保險產品與金融市場動態，助力客戶實現資產保值增值，達成理財目標。
核心職責
1.與客戶深度溝通，分析客戶財務狀況、風險承受能力及理財需求；
2.結合公司保險產品（如年金險、增額終身壽險等）與理財工具，為客戶制定綜合理財方案；
3.解讀金融市場動態與政策，為客戶提供理財咨詢，調整優化理財方案；
4.維護客戶長期關系，跟進方案執行效果，提升客戶滿意度與忠誠度。