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    更新于 7月14日

    私人財富顧問

    1.5-3萬
    • 青島市南區
    • 經驗不限
    • 大專
    • 全職
    • 招3人

    職位描述

    面銷/陌拜渠道銷售KA大客戶企業客戶個人客戶保險信托投資/融資
    崗位職責
    1、負責私人財富客戶(家族客戶、高凈值客戶、企業客戶)的開發、維護,保持良好的關系和溝通
    2、了解客戶需求,為客戶提供個性化的保險理財產品建議、協助投保和理賠手續,并為客戶提供投資咨詢、理財咨詢等
    3、根據客戶需求,協助與公司其他部門配合,為客戶設計綜合性的財務規劃方案、遺產傳承方案、稅務籌劃方案、財富增值方案等,
    4、組織參加理財沙龍、理財講座、客戶聚餐等活動,提升客戶轉化率;
    5、根據一線工作需求,協調內勤人員做好客戶的保全和服務工作
    6、完成領導交辦的其他工作。
    崗位要求:
    1、大專及以上學歷,有保險行業從業經驗優先
    2、具有良好的金融和保險業務知識、財務分析能力、溝通能力
    及團隊合作精神
    3、有家族客戶、高凈值客戶、企業客戶資源優先
    4、無證書要求。

    工作地點

    市南區青島海天中心

    職位發布者

    徐卉/人事經理

    昨日活躍
    立即溝通
    公司Logo泰康人壽保險有限責任公司青島分公司(海天中心部)
    泰康保險集團股份有限公司成立于1996年,總部位于北京,至今已發展成為一家涵蓋保險、資管、醫養三大核心業務的大型保險金融服務集團。泰康保險集團旗下擁有泰康人壽、泰康養老、泰康在線、泰康資產、泰康之家、泰康醫療、泰康拜博口腔等機構。業務范圍全面涵蓋人身保險、互聯網財險、資產管理、企業年金、職業年金、醫療養老、健康管理、商業不動產等多個領域。泰康保險集團連續六年榮登《財富》世界500強榜單,位列第431位。截至2023年6月底,泰康保險集團管理資產規模超31000億元,核心個人有效客戶超6700萬人,累計服務企業客戶超49萬家。自成立以來,泰康累計理賠金額超1400億元。
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