崗位職責：
1、通過全面了解客戶需求、提供有針對性的建議、設計全面細致的財富解決方案和提供卓越的客戶體驗，管理和維護與客戶關系。
2、為客戶的整體情況提供建議，包括資產配置、財務規劃和其他相關生活需求;與內部專家合作，在需要時為客戶整合并提供跨學科專業信息。
3、通過基于目標的整體規劃方法，確保提議的解決方案在短期、中期和長期內滿足客戶的需求和目標
4、嚴格遵守所有風控、監管政策和安全準則根據顧問和客戶的需求，對團隊的工作進行優先排序、協調和分配，確保團隊日常業務運作順暢;在沒有具體指示或規定程序的情況下，能正確決策，使團隊專注于最重要的事項上提供管理支持，領導關鍵信息和文檔方面的整合與規劃，確保信息的高質量傳輸。
崗位要求：
1、具備在金融機構工作的相關經驗，了解海外投資市場;
2、擁有良好的客戶服務意識和出色的溝通技巧;
3、有金融機構中后臺工作經驗者優先。