職位核心價值：
1、服務高凈值客戶，幫助客戶做綜合資產配置，尤其功能性資產配置，幫助客戶做資產管理、風險管理、事務性管理，以客戶需求為核心，解決問題為前提， 對接HK金融市場，根據客戶不同金融周期和生命周期，解決資產保全、稅務籌劃、傳承規劃及剛性需求的私人訂制。
2、 通過投資沙龍、高端論壇、家族峰會、高爾夫比賽等市場活動進行客戶的轉化與開發。
3、根據客戶狀況進行客戶分層，建立完備的客戶檔案，根據客戶的理財目的和投資偏好，有針對性的做好客戶的日常經營維護工作。
4、國內外類固定收益、私募股權、資本市場、對沖基金、保險保障、家族信托、投資移民、游學教育、海外生活等產品和服務的科學合理配置。
任職要求：
1、具備在金融機構工作的相關經驗，了解海外投資市場;
2、擁有良好的客戶服務意識和出色的溝通技巧;
3、能夠獨立開展業務，具備較強的市場分析和開發能力;
4、有一定的高凈值客戶資源或機構客戶資源，并完成業績指標。