保險康養顧問

崗位描述
平安保險康養顧問是順應“長壽時代”與國家積極應對人口老齡化戰略而生的全新職業角色。依托平安集團“綜合金融+醫療養老”的雙輪驅動戰略，該崗位已從傳統保險銷售者，全面升級為客戶全生命周期的財富、健康與養老規劃顧問。作為連接客戶與平安龐大生態資源的核心樞紐，康養顧問致力于成為客戶信賴的“金融顧問、家庭醫生、養老管家”價值傳遞者，提供一站式、有溫度的金融保險康養服務！
崗位職責
- 深度需求分析與方案定制：深入了解客戶在家庭財務、健康管理、子女教育、退休規劃及財富傳承等方面的個性化需求，借助集團數字化工具與專業測評體系，為客戶量身定制涵蓋醫療、重疾、養老及財富增值的綜合性保險與服務方案。
- 客戶關系維護與服務陪伴：建立長期、穩固的客戶信任關系，定期回訪客戶，動態追蹤其家庭結構與需求變化，提供保單檢視、理賠協助、保全辦理等持續性服務，實現從“銷售完成”到“終身陪伴”的服務升級。
- 康養生態資源整合與對接：熟練運用并鏈接平安集團內外部的醫療健康與養老資源，如協助客戶對接合作醫院的就醫綠通、協調專家號源與住院床位、推薦并對接高品質的康養社區或居家養老服務，解決客戶在健康與養老方面的實際痛點。
- 市場拓展與品牌推廣：積極參與公司組織的各類客戶經營活動、健康講座及市場推廣活動，提升品牌知名度與專業形象，吸引并轉化潛在客戶，同時在合規前提下進行專業內容輸出，樹立個人專業品牌。
- 團隊協作與專業精進：與團隊成員緊密協作，共享經驗與資源，共同推動業績增長。積極參與公司提供的系統化培訓，持續學習金融、保險、醫學、護理、養老政策等跨領域專業知識，不斷提升專業素養與服務能力！