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    更新于 1月1日

    家庭財(cái)富規(guī)劃師

    面議
    • 杭州上城區(qū)
    • 經(jīng)驗(yàn)不限
    • 大專
    • 全職
    • 招1人

    職位描述

    面銷/陌拜渠道銷售網(wǎng)絡(luò)銷售KA大客戶企業(yè)客戶個(gè)人客戶保險(xiǎn)咨詢服務(wù)
    1.服務(wù)于公司VIP客戶及高價(jià)值個(gè)人客戶,為高價(jià)值個(gè)人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù);2.通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問題以及理財(cái)方面的需求;3.根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模,生活目標(biāo),預(yù)期收益目標(biāo)和險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案,推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;
    4.通過調(diào)整存款,債券,基金,保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全,穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值(現(xiàn)公司銀行,基金,證券,投資,養(yǎng)老,壽財(cái)險(xiǎn)等金融板塊均在做,多元化板塊長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng));
    5.協(xié)助客戶開立賬戶及一系列后期服務(wù);
    6.定期與客戶聯(lián)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹信的金融服務(wù),理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)活動(dòng),維護(hù)良好的信任關(guān)系。
    任職要求;
    1.25-45周歲
    2.學(xué)歷,碩士,本科及以上。
    3.熱情積極,有愛心,有責(zé)任感,學(xué)習(xí)能力強(qiáng);
    4.具有良好的心在素質(zhì)及良好的溝通能力,親和力強(qiáng)
    5,具有金融,策劃,管理,保險(xiǎn),銷售,醫(yī)學(xué),法律等行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
    工作時(shí)間:
    朝九晚五,中午休息2個(gè)小時(shí),周末雙休,法定節(jié)假日均休假不加班。一年以上工齡享有不少于5天的帶薪年假。
    底薪+獎(jiǎng)金+提成+新人津貼+優(yōu)才津貼+管理津貼+團(tuán)隊(duì)發(fā)展津貼+培訓(xùn)津貼等,年薪20-30萬不等,能力突出且管理,協(xié)調(diào),學(xué)習(xí),應(yīng)酬等能力強(qiáng),可達(dá)50-80萬不等。

    工作地點(diǎn)

    杭州上城區(qū)中豪五星國(guó)際廣場(chǎng)1幢3樓

    職位發(fā)布者

    謝先生/人事經(jīng)理

    當(dāng)前在線
    立即溝通
    中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司浙江分公司1
    中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司成立于2002年,是中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司旗下的重要成員。目前,平安人壽在國(guó)內(nèi)共設(shè)有35家分公司,超過2600個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn),擁有51萬余名壽險(xiǎn)銷售人員,服務(wù)網(wǎng)絡(luò)遍布全國(guó)。除了傳統(tǒng)的柜面服務(wù)外,平安人壽還搭建了電話、網(wǎng)絡(luò)、手機(jī)WAP、手機(jī) APP、移動(dòng)柜面等多種服務(wù)渠道,為客戶提供簡(jiǎn)單、便捷、高效的金融服務(wù)體驗(yàn)。秉承“專業(yè)讓生活更簡(jiǎn)單”的品牌理念,平安人壽搭建了個(gè)險(xiǎn)、銀保、電銷等三大銷售渠道,產(chǎn)品體系清晰完整,涵蓋了壽險(xiǎn)領(lǐng)域內(nèi)的普通、分紅、投連等各種保險(xiǎn)產(chǎn)品,可為客戶提供全方位的保障與理財(cái)服務(wù),與客戶充分分享中國(guó)平安“一個(gè)客戶、一個(gè)帳戶、多個(gè)產(chǎn)品、一站式服務(wù)”的綜合金融優(yōu)勢(shì)。平安人壽擁有完善的治理架構(gòu),國(guó)際化、專業(yè)化的管理團(tuán)隊(duì),不斷推動(dòng)管理變革和科技創(chuàng)新,保持和增強(qiáng)了在銷售、精算、產(chǎn)品、品牌、培訓(xùn)、后援及IT等諸多領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)地位,也為公司和客戶創(chuàng)造了持續(xù)增長(zhǎng)的價(jià)值:開了國(guó)內(nèi)個(gè)人壽險(xiǎn)營(yíng)銷之先河,開通了全國(guó)集成的呼叫中心95511,創(chuàng)一年一度的客戶服務(wù)節(jié)活動(dòng),在業(yè)內(nèi)率先推出國(guó)內(nèi)外急難援助服務(wù)和 MIT移動(dòng)展業(yè)平臺(tái),國(guó)內(nèi)通過保險(xiǎn)服務(wù)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化試點(diǎn)項(xiàng)目驗(yàn)收等。百年善業(yè),責(zé)任為先。平安人壽始終懷抱感恩之心反哺社會(huì),一直把企業(yè)社會(huì)責(zé)任作為推動(dòng)公司可持續(xù)發(fā)展的動(dòng)力,聚焦“慈善”文化,弘揚(yáng)“大愛與責(zé)任”,通過開展教育、環(huán)境、紅十字、災(zāi)難救助等公益事業(yè),專注創(chuàng)造美好明天。
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