崗位職責：
1、拓展渠道，負責目標市場的開拓；
2、通過與客戶溝通和財務分析，根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行分析，挖掘客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求；
3、收集并整理客戶信息，運用平安綜合金融平臺銀行、保險、證券、基金、信托、貸款等為中高凈值個人客戶出具專業的理財計劃方案，并推薦理財產品，協助客戶達成投資及理財需求。
4、幫助客戶分析理財產品特點，解釋產品條款；
5、負責與客戶后期的業務聯絡和溝通，維護客戶關系；
6、負責客戶回訪，及時掌握客戶需求，了解客戶狀態，進行后期開發與介紹。
職位要求：
1、具有證券、銀行、保險、信托、期貨、投資公司工作經歷者優先；
2、良好的形象、團隊合作精神、優秀的溝通能力；
3、良好的心理素質和工作習慣、有責任心，能吃苦耐勞；
4、對事業有強烈的企圖心，敢于挑戰收入極限；
5、醫生、律師、取得金融業專業資格認證者優先（CFA CFP RFC CWMA等）。