崗位職責(zé)：
1、拓展渠道，負(fù)責(zé)目標(biāo)市場的開拓；
2、通過與客戶溝通和財務(wù)分析，根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進(jìn)行分析，挖掘客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求；
3、收集并整理客戶信息，運(yùn)用平安綜合金融平臺銀行、保險、證券、基金、信托、貸款等為中高凈值個人客戶出具專業(yè)的理財計(jì)劃方案，并推薦理財產(chǎn)品，協(xié)助客戶達(dá)成投資及理財需求。
4、幫助客戶分析理財產(chǎn)品特點(diǎn)，解釋產(chǎn)品條款；
5、負(fù)責(zé)與客戶后期的業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通，維護(hù)客戶關(guān)系；
6、負(fù)責(zé)客戶回訪，及時掌握客戶需求，了解客戶狀態(tài)，進(jìn)行后期開發(fā)與介紹。
職位要求：
1、具有證券、銀行、保險、信托、期貨、投資公司工作經(jīng)歷者優(yōu)先；
2、良好的形象、團(tuán)隊(duì)合作精神、優(yōu)秀的溝通能力；
3、良好的心理素質(zhì)和工作習(xí)慣、有責(zé)任心，能吃苦耐勞；
4、對事業(yè)有強(qiáng)烈的企圖心，敢于挑戰(zhàn)收入極限；
5、醫(yī)生、律師、取得金融業(yè)專業(yè)資格認(rèn)證者優(yōu)先（CFA CFP RFC CWMA等）。