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    更新于 4月29日

    養老金融規劃師

    面議
    • 北京東城區
    • 經驗不限
    • 本科
    • 全職
    • 招1人

    職位描述

    面銷/陌拜個人客戶咨詢服務
    崗位職責:
    1. 專業顧問:運用公司智能分析系統,為高凈值客戶定制養老/資產配置/風險規避一體化方案
    2. 全流程服務:從需求對接到理賠落地,建立長期客戶關系(含VIP客戶資源對接)
    3. 團隊建設:享受公司人才孵化體系,培養專業團隊(提供管理培訓+專屬晉升通道)
    4. 專業成長:定期參加國際認證培訓(如RFC、CFP)、行業峰會及海外研修
    5. 合規經營:嚴格執行金融監管要求,維護公司品牌信譽

    工作地點

    北京東城區王府井大街138號(金魚胡同地鐵站B東口步行250米)T2座8層

    職位發布者

    王晨/經理

    立即溝通
    公司Logo中信保誠人壽保險有限公司1
    中信保誠人壽保險有限公司成立于2000年,由中信集團和保誠集團聯合發起創建。目前,中信保誠人壽總部設在北京,公司注冊資本金為73.6億元。截至2024年年底,中信保誠人壽總資產已超過2,700億元。秉承“聆聽所至,信誠所在”的經營理念,自成立以來,中信保誠人壽傾心聆聽客戶心聲,不斷推出符合客戶需求的產品和服務,覆蓋傳統險、疾病、醫療、意外、財富管理等多個領域。截至目前,公司已設立了廣東、北京、江蘇、上海、湖北、山東、浙江、天津、廣西、深圳、福建、河北、遼寧、山西、河南、安徽、四川、蘇州、湖南、無錫、陜西、寧波、青島等23家分公司,共在102個城市設立了超過200家分支機構。2020年,公司設立全資子公司中信保誠資產管理有限責任公司。中信保誠人壽將用心聆聽各方的心聲,竭誠服務客戶,努力回報社會,開拓進取,不斷創造新的輝煌。公司文化愿景:成為服務全面、特色突出、風控嚴密、資本充足,能夠提供最好的保險和理財方案的綜合性人壽保險公司。使命:為大眾的安康、幸福和成長保駕護航,追求客戶、員工、股東和社會價值的最大化,并踐行“六心”使命,即讓客戶稱心、讓家庭安心、讓員工開心、讓銷售伙伴舒心、讓股東放心、讓未來充滿信心。核心價值觀:誠信經營,互利共贏;精業進取,聚合創新;價值領先,快速穩健。企業風格:聆聽所至,信誠所在企業精神:變革創新,堅韌不拔;奮力開拓,勇于超越經營理念:客戶至尊,產品引領;跨界合作,平臺互通廉潔文化:正心律己,知足敬畏,守正嚴明行為規范:尊重差異,信任授權;擔當盡責,勤勉奮發;團結互助,快樂工作
    公司主頁
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