崗位職責
1. 客戶咨詢與需求分析：為客戶提供專業的個人養老金政策咨詢和產品解讀服務，深入了解客戶的財務狀況、養老規劃目標及風險承受能力，精準挖掘客戶需求。
2. 方案定制與優化：依據客戶需求，結合國家個人養老金政策法規，為客戶量身定制科學合理、個性化的養老金申報與規劃方案，包括養老金賬戶開設、繳費規劃、投資組合建議等，并根據市場動態和客戶反饋及時優化方案。
3. 申報流程指導與協助：全程指導客戶完成個人養老金申報流程，協助準備申報材料，解答申報過程中遇到的問題，確保申報工作順利進行。
4. 政策解讀與宣傳推廣：持續跟蹤國家及地方個人養老金政策的最新動態，及時為客戶提供準確的政策解讀服務；通過線上線下渠道積極開展個人養老金知識宣傳推廣活動，提升客戶認知度和參與度。
5. 業務支持與協同：為分公司年金（含幸福有約、個人養老金）業務提供技術支持，參與活動策劃、組織及培訓工作；協助推動HWP（健康財富規劃師）隊伍建設。
6. 客戶關系維護與拓展：定期回訪客戶，維護良好的客戶關系，積極挖掘潛在客戶資源，拓展業務渠道。
任職要求
1. 教育背景：大專及以上學歷（統招本科優先），金融、經濟、保險、財務、管理等相關專業優先考慮。
2. 專業知識與技能：
- 熟悉國家個人養老金政策法規，了解養老金賬戶管理、繳費規則、投資運營等業務流程。
- 具備較強的財務規劃能力、風險評估能力及數據分析能力。
- 熟練掌握Office等辦公軟件，能運用專業工具制作方案演示文稿和客戶報告。
3. 工作經驗：具有1年以上金融、保險、理財規劃或相關工作經驗者優先（優秀應屆畢業生也可考慮）。
4. 能力素質：
- 出色的溝通能力和客戶服務意識，能夠清晰、準確地向客戶傳達專業信息。
- 良好的學習能力，能快速適應行業政策變化和業務更新。
- 良好的團隊合作精神、抗壓能力和邏輯思維能力。
5. 職業素養：遵守職業道德，誠實守信，具備良好的職業操守和合規意識。
6.年齡:30~45周歲
泰康特色及競爭優勢
1. 平臺優勢：泰康保險集團是涵蓋保險、資管、醫養三大核心業務的大型金融保險服務集團，連續多年榮登《財富》世界500強。泰康養老是泰康保險集團旗下專注養老領域的專業子公司，長期深度參與我國養老保障體系建設，積累了豐富的養老金管理和養老保險服務經驗。
2. 商業模式：依托泰康獨特的“活力養老、高端醫療、卓越理財、終極關懷”四位一體的商業模式，為客戶提供全方位的養老保障解決方案。
3. 專業支持：公司提供系統的專業培訓和職業發展規劃指導，幫助員工不斷提升專業技能和綜合素質。您將有機會深入了解中國養老金融市場，并獲得強大的技術支持和資源整合平臺。
4. 發展空間：公司為員工提供廣闊的職業發展空間和晉升通道，為員工提供了多元化的職業發展路徑。