崗位職責?
1、客戶開發與維護?
開拓高凈值客戶資源，挖掘個性化理財需求，提供定制化資產配置方案；
通過定期回訪與市場分析，動態調整客戶投資組合，提升客戶滿意度與粘性。
2、產品與市場聯動?
結合金融市場動態，精準推薦合規金融產品（如基金、保險等）幫客戶實現財富增值；
參與產品路演與客戶沙龍，傳遞專業投資理念。
3、持續學習與團隊協作?
定期參與內外部金融培訓，提升專業資質與銷售技能；
與風控、投研團隊緊密協作，優化服務流程。
任職要求?
1、經驗與技能?
1年以上金融銷售經驗（優秀應屆生可放寬），熟悉銀行/證券/保險產品體系；
持有基金從業資格證、證券從業資格證者優先。
2、軟性素質?
出色的溝通能力與客戶洞察力，能快速建立信任關系；
抗壓能力強，適應業績目標挑戰，具備團隊協作精神。
3、職業態度?
對財富管理行業有熱情，認可長期職業發展路徑；
學習意愿強，愿意接受系統化培訓（公司提供帶薪培訓）。
3、福利與發展?
薪資結構?：有責底薪+高額提成
晉升通道?：高級業務經理→團隊經理→機構經理→區域負責人；
培訓支持?：每月不定期專業培訓（含外部專家授課）+ 考取證書費用補貼；
文化氛圍?：扁平化管理，定期團建，優秀員工海外旅游機會。