崗位職責?
1、客戶開發與維護?
開拓高凈值客戶資源,挖掘個性化理財需求,提供定制化資產配置方案;
通過定期回訪與市場分析,動態調整客戶投資組合,提升客戶滿意度與粘性。
2、產品與市場聯動?
結合金融市場動態,精準推薦合規金融產品(如基金、保險等)幫客戶實現財富增值;
參與產品路演與客戶沙龍,傳遞專業投資理念。
3、持續學習與團隊協作?
定期參與內外部金融培訓,提升專業資質與銷售技能;
與風控、投研團隊緊密協作,優化服務流程。
任職要求?
1、經驗與技能?
1年以上金融銷售經驗(優秀應屆生可放寬),熟悉銀行/證券/保險產品體系;
持有基金從業資格證、證券從業資格證者優先。
2、軟性素質?
出色的溝通能力與客戶洞察力,能快速建立信任關系;
抗壓能力強,適應業績目標挑戰,具備團隊協作精神。
3、職業態度?
對財富管理行業有熱情,認可長期職業發展路徑;
學習意愿強,愿意接受系統化培訓(公司提供帶薪培訓)。
3、福利與發展?
薪資結構?:有責底薪+高額提成
晉升通道?:高級業務經理→團隊經理→機構經理→區域負責人;
培訓支持?:每月不定期專業培訓(含外部專家授課)+ 考取證書費用補貼;
文化氛圍?:扁平化管理,定期團建,優秀員工海外旅游機會。