市場開拓與客戶維護：積極主動挖掘潛在客戶資源，通過市場調(diào)研、客戶拜訪、參加行業(yè)展會等多種渠道，拓展新客戶群體，精心維護現(xiàn)有客戶關(guān)系，定期回訪，深入了解客戶需求變化，及時為客戶提供專業(yè)的保險咨詢與建議，提高客戶滿意度與忠誠度，促進客戶的二次開發(fā)與長期合作。?
保險方案設(shè)計與執(zhí)行：針對客戶的實際需求與風(fēng)險狀況，運用專業(yè)知識，獨立設(shè)計科學(xué)合理、切實可行的保險方案，全程跟進保險方案的實施，與保險公司溝通協(xié)調(diào)，確保保險合同順利簽訂，并監(jiān)督保險服務(wù)的落實情況，保障客戶權(quán)益。?
業(yè)務(wù)洽談與合同管理：熟練開展業(yè)務(wù)洽談工作，與客戶、保險公司等相關(guān)方進行有效溝通與談判，清晰闡述保險產(chǎn)品與服務(wù)優(yōu)勢，爭取有利的合作條件；嚴(yán)格把控保險合同條款，確保合同內(nèi)容準(zhǔn)確無誤、合法合規(guī)，規(guī)避潛在風(fēng)險；妥善管理合同檔案，建立完善的合同臺賬，便于查詢與跟蹤。?
市場信息收集與分析：密切關(guān)注保險市場動態(tài)、政策法規(guī)變化以及競爭對手情況，定期收集、整理并分析相關(guān)信息，為公司制定業(yè)務(wù)策略提供有力的數(shù)據(jù)支持與決策依據(jù)；根據(jù)市場變化，及時調(diào)整業(yè)務(wù)方向與策略，提升公司在市場中的競爭力。?
團隊協(xié)作與培訓(xùn)：積極與團隊成員協(xié)作配合，分享業(yè)務(wù)經(jīng)驗與資源，共同解決工作中遇到的問題；協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)對團隊新成員進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)與指導(dǎo)，提升團隊整體業(yè)務(wù)水平與專業(yè)素養(yǎng)。?