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    更新于 8月19日

    保險理財顧問(家族辦公室資深專家方向)

    2-4萬
    • 北京朝陽區
    • 經驗不限
    • 本科
    • 全職
    • 招10人

    職位描述

    面銷/陌拜渠道銷售電話銷售KA大客戶個人客戶企業客戶銀行投資/融資信托
    薪資詳情:傭金、專項培訓津貼、年終獎、績效獎金、全勤獎、季度獎金、育成獎、推薦獎、半年獎、長期服務津貼。

    職位詳情

    時間自由,學習能力強,形象佳

    1. 保險金信托,家族信托,高端養老社區業務。找傳統保險工作的勿擾。

    2. ??開發和維護中產以上客群,資產傳承,家辦專屬產品銷售和家辦服務對接。

    3. ??對外經貿大學完成崗前培訓,公司免費清華大學理財規劃師培訓和北大家族學苑培訓,需要學習力強,有很好溝通和管理能力的人員,對高凈值客戶全方位的財富管理,以金融保險家辦專屬產品為核心,輻射高凈值客戶方方面面的中高端需求。

    4. ??帶客戶參加公司企業家聯盟活動,進行有效的客戶轉化。

    5. ??籌備團隊,公司提供優質人才流量,需要求職者具備基礎管理能力,籌備團隊。

    6. ??求職者需要具備,學習力,談吐,溝通和形象要求,工作中有過成功經歷,無不良嗜好,公司高管,行政辦公人員,高端銷售,企業主,個體戶和高知優先。

    7. ??因未來需要做高凈值業務,對求職者家庭條件有要求。

    l 公司介紹:



    太平人壽保險有限公司(以下簡稱“太平人壽”)隸屬于中國太平保險集團有限責任公司(以下簡稱“中國太平”),公司總部設在上海,是國內中大型壽險企業之一。中國太平是管理總部設在香港的中管金融企業,是我國歷史上持續經營最為悠久的民族保險品牌。“十四五”時期,中國太平立足新發展階段,貫徹新發展理念,服務構建新發展格局,按照“央企情懷、客戶至上、創新引領、價值導向”的戰略要求,積極服務國家戰略和民生保障,促進“雙循環”,維護“一國兩制”和港澳長期繁榮穩定,踐行“共享太平”發展理念,開啟高質量發展新篇章,努力打造中國保險業最具價值成長的國際化現代金融保險集團。



    依托集團綜合性、多元化經營平臺,太平人壽不斷拓寬個人代理、銀郵代理、服務拓展、電話銷售、網絡銷售等服務渠道與方式,提供涵蓋人壽、意外、健康、年金等多種類型的保險產品,同時公司積極推動“醫康養”生態圈建設,為客戶提供周全的保險保障和一站式、一攬子金融保險服務。截至2024年6月底,太平人壽注冊資本100.3億元,總資產超11600億元,期末有效保險金額超300000億元,累計服務客戶超8200萬人,支付理賠款和生存金總額超2470億元。截至2024年8月末,已開設包括38家分公司在內的1380多家機構,服務網絡基本覆蓋全國。2024年,惠譽國際連續第九年對太平人壽作出“A+”財務實力評級。同時,公司已連續九年在中國保險行業協會公布的保險公司法人機構經營評價中,獲評A類。



    在業務發展上,太平人壽始終堅持以客戶為中心、高質量發展的經營思路,堅持品質管理,推動業務價值和規模的協同發展。洞悉市場趨勢變化,匹配客戶差異化保障需求,創新驅動,持續迭代優化保險產品,基本形成覆蓋客戶全生命周期的產品體系和家庭保障方案。



    在產業布局上,太平人壽充分利用資源優勢,推動養老產業、醫療健康兩大領域的“齊頭并進”——打造“樂享養老”服務品牌,通過“自建+第三方合作”建立太平多維度養老服務體系,以“重中輕”發展戰略推進養老服務全國布局;同時,構建以“樂享健康”為核心的醫療健康綜合服務平臺,借力優質醫康資源,深化“保險+服務”業務模式。太平人壽以一流的管理標準和服務流程,打造“保險+醫康養”全產業生態鏈,提供卓越客戶體驗。



    在科技創新驅動上,太平人壽依托多年積累的線下優勢持續發力,通過大數據+AI賦能,不斷強化科技戰略支撐,全面打造數字化能力。以提升客戶體驗和管理效率為根本出發點,圍繞重點業務場景,以業務運行、營銷推動、客戶服務和科技應用深度融合的發展模式,形成線上線下融合,產品、隊伍、客戶和場景高度聯結的科技生態圈。



    在消費者權益保護上,太平人壽貫徹以人民為中心的發展思想,夯實消費者權益保護機制;通過智能化、科技化的手段,不斷升級優化服務流程,加強適老化改造,提升消費者體驗;積極開展消費者教育宣傳工作,向各個社會群體普及金融知識。



    作為中國太平成員公司,太平人壽將可持續發展理念融入經營管理全流程,深入服務國家重大戰略,積極發展綠色金融和踐行ESG理念。公司大力推進普惠保險,積極服務實體經濟,廣泛參與教育醫療、健康環保、鄉村振興、災害救助等公益項目,將“共享太平”理念轉化為各項社會責任的積極履行,讓人民的生活更美好。

    工作地點

    北京朝陽區三星大廈52到53層

    職位發布者

    劉女士/人力資源

    今日活躍
    立即溝通
    太平人壽保險有限公司北京分公司順義支公司
    太平人壽保險有限公司是中國太平保險集團的核心成員,成立于1929年,是中國歷史最悠久的民族保險品牌之一。1956年暫停國內業務后,于2001年復業,成為第六家全國性壽險公司,總部設于上海,注冊資本100.3億元,總資產超1.16萬億元,服務網絡覆蓋全國1380多家機構。憑借連續九年惠譽國際“A+”財務評級及八年中國保險行業協會A類評價,其財務實力與經營品質備受認可。**業務與產品**太平人壽提供涵蓋壽險、健康險、意外險、年金等全生命周期保險產品,并積極構建“醫康養”生態圈。2024年推出的健康保障計劃覆蓋癌癥等高發疾病,養老保險產品則響應老齡化趨勢,支持靈活養老金領取。此外,其創新健康險產品納入商業健康保險藥品目錄,推動創新藥械普及,滿足多樣化保障需求。銀保渠道是其特色優勢,首創“銀保通”系統,與四大國有銀行深度合作,實現快速出單。**科技與服務**公司以數字化轉型為核心,運用大數據、人工智能等技術優化風險評估與客戶服務,推出智能保顧系統及在線理賠平臺,提升效率與體驗。代理人團隊以“高素質、高品質、高績效”著稱,人均產能遠超行業水平,樹立行業服務標桿。**社會責任**太平人壽積極參與國家戰略與公益事業,支付理賠款及生存金超2470億元,服務客戶超8200萬人。通過設立慈善基金會、支持教育扶貧及環保項目,踐行企業責任,助力健康中國戰略。未來,太平人壽將持續深化國際化布局,推動保險業高質量發展,致力于成為全球信賴的保險品牌。
    公司主頁
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