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    更新于 8月13日

    財務策劃顧問

    4-5萬
    • 深圳福田區
    • 經驗不限
    • 本科
    • 全職
    • 招20人

    職位描述

    面銷/陌拜個人客戶企業客戶保險銀行基金
    【公司簡介】
    成立逾100年,總部設于香港,業務復蓋亞太區18個市場
    主要為客戶提供不同理財及保障產品 :重疾險,住院及手術醫療險,醫療戶口 , 儲蓄分紅壽險及人壽險(財富傳承),投資相連壽險等,同時亦專注為高淨值客戶特有財務需要設計超卓產品方案
    超過360萬客戶,香港擁有最多保單的保險公司,每三個擁有個人醫療保險的人,就有一個是我們的客戶。
    專業團隊
    ? 百萬圓桌(MDRT)會員人數全港澳稱冠,已第22年排名第一,澳門亦連續六年稱冠
    ? 一直致力推行「最優秀代理」策略,專注于人才培訓和高質素招聘,近年更重點培訓年輕新一代財務策劃顧問
    ·逾120款產品,全面滿足客戶的保障和理財需要
    ·2024 年勇奪 9 項市場第一,新造保單數目連續十一年稱冠
    【優厚待遇】
    ?津貼+有吸引力傭金+績效獎金
    ?公司業績獎賞,如海外會議
    ?清晰及快速的晉升通道
    ?持讀專業技能培訓
    ?有機會可獲續簽,取得香港永久身分
    【工作時間】 不用坐班,每週線上會議及培訓
    【Base】國內,客戶需要產品才來香港
    【職位介紹】
    職責:
    ? 負責為個人客戶,企業客戶及高端客戶提供專業意見,包括:
    1. 設計全面的保障方案,涵蓋重疾險,住院及手術醫療險,醫療戶口 , 儲蓄分紅壽險及人壽險(財富傳承),投資相連壽險等
    2. 提供強積金及團體保障方案;
    3. 設計財高傳承,一站式家庭財務策劃解決方案
    ? 針對目標客戶,推廣保險產品及及時關注并分析跟進,把握保險業務機會
    ? 發展和維系目標客戶的優質關系; 管理個人保險組合及定期聯系客戶以確保客戶滿意度和品牌忠誠度
    ? 提供端到端的保險服務,包括洞察客戶需求、提供解決方案建議、履行客戶的相關申請和后續跟進
    ? 確保高水平的合規準則和合規程序
    崗位要求:
    ? 需持有香港身份証 或 合符申請香港身分證者
    ? 持有統招本科或以上學歷,具金融、保險、市場營銷或相關學科更佳
    ? 歡迎高才或優才或IANG簽證持有者
    ? 有意向考取/已考取香港保險牌照
    ? 擁有客戶群或人脈資源
    ? 有高端銷售經驗,保險公司工作經驗或過往銷量經歷者優先考慮
    ? 積極主動、上進、喜愛不斷學習、個人成長
    ? 工作語言:普通話

    工作地點

    深圳福田區能源大廈12樓

    職位發布者

    秦志天/人事經理

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