1. 客戶檔案信息整理：接收公司派發的客戶檔案，對檔案內信息進行系統化梳理、核對與錄入，確保信息完整、準確。
2. 有效客戶篩選：依據公司設定的客戶篩選標準（如需求匹配度、合作潛力等），從整理后的客戶檔案中篩選出有效客戶，形成精準客戶清單。
3. 有效客戶的后續業務全流程對接，核心推進續保洽談與落地，同步協助客戶完成保障升級等需求的溝通與執行，確保客戶業務需求高效響應。