崗位職責(zé)：
1.負(fù)責(zé)擬定本營業(yè)部財富管理業(yè)務(wù)開展方案和客戶維護方案并組織實施；
2.協(xié)助組織完成公司財富管理業(yè)務(wù)指標(biāo)；
3.負(fù)責(zé)財富管理業(yè)務(wù)條線各崗位分工、任務(wù)分配；
4.負(fù)責(zé)營業(yè)部專項業(yè)務(wù)培訓(xùn)；
5.負(fù)責(zé)擴大區(qū)域內(nèi)投顧產(chǎn)品簽約客戶群體，提高對簽約客戶的定價能力；
6.負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)客戶細(xì)分及動態(tài)管理；
7.負(fù)責(zé)分析區(qū)域內(nèi)簽約客戶或目標(biāo)客戶的交易數(shù)據(jù)，制定服務(wù)方案；
8.負(fù)責(zé)推送公司財富客戶部的投資咨詢產(chǎn)品及服務(wù)；
9.負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)高凈值客戶需求解決，提供資產(chǎn)配置方案；
10.負(fù)責(zé)落實區(qū)域內(nèi)投資者教育工作；
11.負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)信用、港股通、股票期權(quán)等業(yè)務(wù)的開展及落實；
12.負(fù)責(zé)與其他部門進行溝通與協(xié)作；
13.完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職要求：
1、本科及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先，年齡要求40歲以下；
2、7年以上券商、銀行、信托、基金公司等金融機構(gòu)管理經(jīng)驗相關(guān)工作經(jīng)驗；5年以上證券從業(yè)經(jīng)驗；
3、具備證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格、投資顧問資格；
4、具有較強的客戶開發(fā)能力、服務(wù)意識及綜合職業(yè)素養(yǎng)，擁有高凈值客戶理財經(jīng)驗及客戶資源者優(yōu)先。
5、熱愛與人打交道，對生活有夢想，有規(guī)劃，并愿意通過自己的努力幫助自己及他人達(dá)到目標(biāo)。