1、客戶開發與維護:零售、機構、企業三類客戶開發與維護,挖掘客戶需求,建立完善客戶檔案,提供業務全流程咨詢支持,解答客戶疑問。
2、客戶需求響應與服務:結合客戶風險偏好,提供資產配置建議;定期回訪存量客戶,了解需求變化,提供業務咨詢與問題解決方案,增強客戶粘性。
3、工作執行與目標達成:按進度推進各項業務任務,配合團隊達成階段性工作目標。
4、合規展業:遵循監管規定與公司制度,規范業務操作流程,執行適當性管理,保障業務合規開展。
任職要求:
1、年齡35歲以內,本科及以上學歷,通過證券、基金從業資格考試,無法律法規、證監會、證券業協會及公司規章制度規定不得從業的情形,無不良執業記錄。
2、有兩年及以上證券公司、銀行、基金公司、期貨公司、信托公司、三方財富公司、上市公司等相關金融領域工作經驗優先。
3、有扎實的金融專業知識,具備較強的自我驅動力和快速學習能力,能夠適應市場的快速變化,始終保持業務敏感性;具有較強的溝通能力、較強的客戶經營能力。
4、勤奮務實,抗壓能力強,善于團隊合作和資源整合;富有責任心,有清晰的管理經營思路和組織協調能力,穩步推動團隊發展成長。
(特別優秀人才,條件可適當放寬)