一、負責客戶開發工作；
二、具備基金銷售資格，應在充分了解客戶適當性及需求的基礎上，向適合 的客戶傳遞推介由公司發行或代銷的金融產品 ；
三、根據公司分級分類服務流程和規范，負責個人名下客戶的服務工作；
四、負責個人名下客戶的信息維護；
五、積極參加公司和分支機構組織的各項營銷活動，服從管理和工作分配；
六、如具備投證券投資咨詢 (投資顧問) 資格，應在充分了解客戶適當性及 需求的基礎上，提供相關投資咨詢服務。
七、完成分支機構交辦的其他事項。