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    更新于 12月2日

    高凈值客戶經理

    1.8-2萬
    • 北京通州區
    • 3-5年
    • 大專
    • 全職
    • 招1人

    職位描述

    個人客戶 KA大客戶 企業客戶 基金從業資格證基金投資/融資
    崗位要求:
    1.高凈值客戶開發與關系維護:
    獨立開拓新的高凈值客戶(個人/家族),并建立長期、穩定的信任關系。
    深度挖掘并分析客戶需求,為其提供定制化的資產配置建議與基金產品資訊。
    系統性地維護與管理現有客戶關系,提升客戶黏性與滿意度。
    2.營銷活動支持與客戶邀約:
    與基金營銷培訓講師緊密協同,根據活動主題,精準篩選并定向邀約目標客戶。
    負責活動前的客戶溝通、需求預熱,及活動后的持續跟進與關系維護。
    高效轉化營銷活動成果,將客戶的興趣轉化為實際投資。
    3.銷售全過程管理:
    負責從潛在客戶識別、需求挖掘、產品推介、協議簽署到資金到賬的全流程銷售工作。
    嚴格遵守金融監管規定和公司合規風控要求,確保銷售行為的規范性。
    4.市場信息反饋:
    收集并反饋來自一線客戶的市場信息、競爭動態及產品建議,為講師團隊優化宣講內容及公司產品設計提供重要輸入。
    任職資格:
    硬性要求:
    大專及以上學歷,金融、經濟、市場營銷等相關專業優先。
    2年以上金融行業銷售經驗(券商、銀行私行/理財、保險、三方財富管理等),擁有穩定的高凈值客戶資源者優先。
    具備基金從業資格證。
    出色的溝通能力、人際交往能力及客戶關系拓展能力。
    能力與素質:
    強大的目標導向與成就驅動: 對銷售工作充滿熱情,能承受業績壓力,并致力于達成和超越目標。
    卓越的客戶洞察力: 能敏銳洞察高凈值客戶的核心需求與投資心理。
    團隊協作精神: 深刻理解團隊協作的價值,能夠積極主動地與講師及后臺團隊配合,共同服務好客戶。
    專業性與親和力: 具備基礎的金融知識,形象氣質佳,言談舉止得體,能夠贏得高凈值客戶的信任。
    出色的情商與韌性: 在面對挑戰和拒絕時能保持積極心態,并不斷尋找新的解決方案。

    工作地點

    通州區北京國電光宇機電設備有限公司

    職位發布者

    王海偉/人事經理

    三日內活躍
    立即溝通
    公司Logo北京國電光宇機電設備有限公司
    北京國電光宇機電設備有限公司成立于2006年,公司專注于智能、安全、環保節能的智慧電源產品、儲能產品、智慧能效管理系統、智能制造、物聯網以及安全監管產品的研發、生產、銷售和服務為一體的國家級高新技術企業、中關村高新技術企業及中關村瞪羚企業、工信部建議支持的第一批第一年國家級專精特新“小巨人”企業。公司是中國智慧電源儲能及智能制造行業創領者;全球領先的RFID生產設備及生產全面解決方案提供商;國內領先的安全生產綜合監管一站式服務商。公司在智能化電源設備整體解決方案、新能源新技術開發推廣應用、智能高低壓電氣成套設備生產、節能環保產品研發均取得了卓越的成果;公司電源及儲能控制柜是智能制造首臺套項目,電源智能化柔性生產率達到90%以上,生產線智能裝配率達到70%以上,提升生產效率300%,降低人工成本50%,自主研發的自動化產線和接線機器人,相關技術已獲發明專利和科技部認可;公司擁有全球領先的物聯網裝備+機器人&機器視覺高端智能裝備等核心技術,為快遞物流、供應鏈管理、零售百貨、資產管理、工業建造流程智慧化等領域提供RFID物聯網落地全面解決方案,大幅度消除差錯、提高效率,降低成本,受到各行業龍頭客戶的極大認可,引領了我國物聯網的應用發展;公司的安全生產綜合監管團隊多年來一直專注于安全生產、應急管理業務專業研究,擁有先進、完整的系統化解決方案、相關產品和實際案例。國電光宇公司成立之初主要從事UPS電源研發生產,2007年推出首套電力專用UPS電源成套解決方案,2009年成立電源系統事業部,開始交直流電源的研發生產,2012年全國首家蓄電池組在線式核對性充放電系統,于2016年獲得了北京市科委頒發的科技進步一等獎,獲得300萬的獎勵資金。公司從2013年被認定為“國家和中關村高新技術企業”,“國家高新技術企業”,“中關村瞪羚企業”、“國家高新區瞪羚企業”,“知識產權保護示范單位”,2020年北京市專精特新小巨人,2021年首批國家級專精特新小巨人企業,2022年3月榮獲第一批第一年國家級專精特新“小巨人”高質量發展項目150萬元資金獎勵,2022年4月獲得中國中小商業企業協會“常務理事單位”稱號,2022年12月獲得中國中小商業企業協會“專精特新工作委員會發起單位”,2023年3月榮獲第一批第二年國家級專精特新“小巨人”高質量發展項目榮譽稱號及151.5萬元資金獎勵,2023年11月獲得了昌平區科技研發機構等榮譽稱號。2023年,公司成立物聯網事業部和安監事業部,正式進軍RFID物聯網領域和安全生產、應急管理領域。公司是國家雙軟企業,北京電源行業協會、中國電源產業技術創新聯盟、中關村互聯網創新聯盟、中國電子節能技術協會電能質量專委會、北京軟件協會、中國中小商業企業協會等副理事長單位,中國中小商業企業協會專精特新發起單位。公司的電源設備首家智能裝配,是配電行業的“臺積電”、蓄電池智能管理系統是國內唯一在750KV高電壓等級變電站應用,立足電力行業電源設備千億級市場規模;公司RFID物聯網生產裝備在全球市場處于領先地位,打破了RFID高端裝備依賴進口的局面。公司目標定位物聯網+智慧可再生能源+虛擬電廠,輸出智慧電源/儲能產品及能源管理系統,打造綠色、高效、智慧、節能電網,助力“雙碳”目標;輸出工業元宇宙及綠色智能制造整體解決方案和落地實施服務,高質低價替代ABB、西門子等大廠方案,助力“制造業數字化智能化升級”;全球領先的RFID生產設備及生產全面解決方案提供商;全球領先的安全生產綜合監管一站式服務商。
    公司主頁
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