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    更新于 12月15日

    BK82DP-投資顧問(資產(chǎn)配置專家方向)

    面議
    • 深圳
    • 5-10年
    • 本科
    • 全職
    • 招1人

    雇員點評標(biāo)簽

    • 工作環(huán)境好
    • 同事很nice
    • 團(tuán)隊執(zhí)行強(qiáng)
    • 氛圍活躍

    職位描述

    工作職責(zé)要求:
    【資產(chǎn)配置專家方向】
    1. 戰(zhàn)略級資產(chǎn)配置與策略輸出:基于宏觀經(jīng)濟(jì)、政策趨勢及全球市場動態(tài),聯(lián)動投研團(tuán)隊開發(fā)超高凈值客戶定制化策略,推動策略模型迭代與績效歸因分析,確保策略收益風(fēng)險比持續(xù)優(yōu)化。
    2. 高凈值客戶全周期服務(wù)方案設(shè)計 :服務(wù)可投資資產(chǎn)超3000萬元的超高凈值客戶,結(jié)合KYC/KYP深度分析,設(shè)計涵蓋財富增值、稅務(wù)籌劃、家族信托、慈善架構(gòu)等綜合解決方案,協(xié)同投顧完成客戶陪訪、賬戶檢視及產(chǎn)品定制。
    3. 私募與海外產(chǎn)品專家職能:深度參與私募基金與海外產(chǎn)品盡調(diào)與產(chǎn)品引入,推動創(chuàng)新產(chǎn)品上架及存續(xù)期管理。
    4. 投后管理與風(fēng)險控制:搭建組合績效監(jiān)控系統(tǒng),實時跟蹤收益來源、風(fēng)格漂移及回撤控制,定期向客戶及團(tuán)隊輸出投后報告,觸發(fā)閾值時啟動快速再平衡機(jī)制。
    5. 前線賦能:沉淀策略庫、案例庫、話術(shù)庫,主導(dǎo)私行PB培訓(xùn)及路演支持,提升團(tuán)隊資產(chǎn)配置服務(wù)能力。
    任職資格:
    1. 學(xué)歷與資歷:碩士及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)、統(tǒng)計學(xué)、工商管理等相關(guān)專業(yè);持有CFA/CFP/CPA/FRM等專業(yè)資格優(yōu)先。8年以上金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗,其中涉及私募基金、對沖基金、信托資管或家族辦公室從業(yè)經(jīng)歷者優(yōu)先。
    2. 核心能力:精通全球大類資產(chǎn)配置邏輯,熟悉私募與定制產(chǎn)品等金融工具,擅長與超高凈值客戶建立深度信任關(guān)系,能將專業(yè)策略轉(zhuǎn)化為客戶可理解、可執(zhí)行的配置方案。適應(yīng)高強(qiáng)度工作節(jié)奏,在合規(guī)框架內(nèi)推動創(chuàng)新產(chǎn)品與服務(wù)模式落地。
    3. 無嚴(yán)重違規(guī)違紀(jì)及不良從業(yè)記錄。

    工作地點

    深圳市福田

    職位發(fā)布者

    曾靜劍/人事經(jīng)理

    公司Logo平安銀行股份有限公司
    平安銀行股份有限公司是一家總部設(shè)在深圳的全國性股份制商業(yè)銀行(深圳證券交易所簡稱:平安銀行,證券代碼000001)。其前身是深圳發(fā)展銀行股份有限公司,于2012年6月吸收合并原平安銀行并于同年7月更名為平安銀行。中國平安保險(集團(tuán))股份有限公司及其子公司合計持有平安銀行59%的股份,為平安銀行的控股股東。中國平安在2015年《福布斯》“全球上市公司2000強(qiáng)”中名列第32位;美國《財富》雜志“全球領(lǐng)先企業(yè)500強(qiáng)”名列第96位,并蟬聯(lián)中國內(nèi)地非國有企業(yè)第一。截至2015年12月31日,平安銀行資產(chǎn)總額25,071.49億元,各項存款余額17,339.21億元,各項貸款(含貼現(xiàn))12,161.38億元,實現(xiàn)營業(yè)收入961.63億元。截至2015年末,在職員工37,937人,通過全國54家分行、997家營業(yè)機(jī)構(gòu)為客戶提供多種金融服務(wù)。平安銀行秉承“對外以客戶為中心,對內(nèi)以人為本”的宗旨,始終堅持“變革、創(chuàng)新、發(fā)展”的經(jīng)營理念,以公司、零售、同業(yè)、投行“四輪驅(qū)動”為業(yè)務(wù)重點,以“專業(yè)化、集約化、綜合金融和互聯(lián)網(wǎng)金融”四大特色為經(jīng)營戰(zhàn)略,跳出銀行辦銀行,緊密圍繞“提質(zhì)增效”這個中心,大力推進(jìn)分行轉(zhuǎn)型,全面深化事業(yè)部改革,努力打造精品金融、智慧金融、生態(tài)金融“三張名片”,踐行銀行業(yè)供給側(cè)改革,積極支持實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展,全面助力中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型。伴隨著平安銀行的飛速壯大和發(fā)展以及銀行業(yè)務(wù)的全面創(chuàng)新,IT迎來重大發(fā)展機(jī)遇,第一家異地研發(fā)中心——成都研發(fā)中心正式籌建。成都作為西部區(qū)域中心、西部地區(qū)重要的經(jīng)濟(jì)中心、科技中心、文創(chuàng)中心、對外交往中心,作為國家重要的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地、商貿(mào)物流中心和綜合交通樞紐,具有獨特的城市魅力和廣闊的發(fā)展前景;平安銀行IT,作為金融行業(yè)IT精英團(tuán)隊,倡導(dǎo)卓越、創(chuàng)造卓越,具有獨特的創(chuàng)新氛圍和個人成長空間,IT在互聯(lián)網(wǎng)金融、產(chǎn)業(yè)鏈金融、物聯(lián)網(wǎng)金融、大數(shù)據(jù)金融、投資銀行等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)平臺創(chuàng)新、產(chǎn)品與服務(wù)創(chuàng)新,科技創(chuàng)新成果豐碩,多個項目獲得人民銀行科技進(jìn)步獎。成都區(qū)域優(yōu)勢+銀行科技優(yōu)勢,為個人提供優(yōu)質(zhì)的發(fā)展平臺。平安銀行IT面向全國廣攬賢士,誠邀精英加盟,共同打造“不一樣的平安銀行”,再創(chuàng)銀行華麗篇章。
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