1.承接維護分行私行客戶，建立與維護高凈值客戶群，保持客戶資產規模及取得增長，增加營收、提高客戶忠誠度；
2.提增私行客戶，促進潛力客戶升級；
3.對接和支持壽險家族傳承俱樂部會員，為會員推薦的高凈值客戶提供全方位的銀行服務；
4.以客戶為中心，不斷挖掘和滿足客戶需求，為客戶提供個性化的投資建議、財富分析和規劃，做好客戶的風險偏好、財務狀況評估，向客戶推薦合適的產品；
5.全方面滿足客戶需求，開展交叉銷售，以資產配置方式向客戶銷售銀行和集團各子公司金融產品，促進客戶升級；
6.積極參與私行團隊建設及管理，保持積極向上的團隊氛圍；
7.貫徹合規及風控制度要求，確保業務品質及合規服務。