崗位職責：
1.基于公司廣闊平臺、良好資源和業(yè)務(wù)渠道，積極開拓金融市場，優(yōu)質(zhì)高效地為客戶提供專業(yè)的理財、投資咨詢和產(chǎn)品配置服務(wù)，進行全方位財富管理。
2.依托公司智能化系統(tǒng)平臺和專業(yè)化服務(wù)團隊，深入分析挖掘客戶需求，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案，推動定制化高端業(yè)務(wù)發(fā)展，滿足中高端客戶個性化金融服務(wù)需求。
3.具有較強的新客戶開發(fā)能力和存量客戶轉(zhuǎn)化能力，擅長業(yè)務(wù)渠道維護和客群分類服務(wù)，通過基金建診、資產(chǎn)優(yōu)化、客戶KYC、定制化產(chǎn)品等方法提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，積極開展綜合型金融服務(wù)工作，按時完成公司指定的考核任務(wù)。
4.根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)及公司規(guī)章制度，遵循投資者適當性管理、從業(yè)人員廉潔從業(yè)等要求確保合規(guī)展業(yè)。
5.完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

任職要求：
1. 本科及以上學歷，具備銀行、保險、信托、公募基金行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗優(yōu)先考慮；
2. 通過證券、基金從業(yè)資格考試，同時通過投資顧問（證券投資咨詢業(yè)務(wù)）、期貨從業(yè)資格考試優(yōu)先考慮；
3. 出色的人際關(guān)系和溝通能力，能夠承受一定的工作壓力，有較強的執(zhí)行力，按時完成業(yè)務(wù)指標，具備較強的市場開拓能力和客戶開發(fā)能力，有券商或金融行業(yè)客戶拓展經(jīng)驗者優(yōu)先。