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    更新于 12月9日

    0581CJ-在線投資顧問-深圳

    1.5-2.5萬
    • 深圳
    • 1-3年
    • 本科
    • 全職
    • 招4人

    雇員點評標簽

    • 工作環境好
    • 同事很nice
    • 團隊執行強
    • 氛圍活躍
    • 人際關系好
    • 實力大公司
    • 交通便利

    職位描述

    工作職責要求:
    1、客戶活躍與粘性維護:負責長尾客戶的需求承接和服務陪伴,即時響應客戶投資疑問;通過投資干貨分享、低門檻投教內容推送,市場機會解讀等,推動客戶持續活躍,提升粘性。
    2、資產引入與價值提升:挖掘客戶外部資產潛力,跟蹤客戶資產變動,適時提供資產優化建議,助力客戶資產保值增值,提升客戶資產規模。
    3、 善用工具拓展服務半徑:靈活思考,善用AI工具及創新經營手段(如社群、直播、短視頻等,實現服務效率增長及服務覆蓋面提升。
    4、服務合規與記錄管理:嚴格遵守證券行業監管規定,確保服務內容合規,并有效記錄形成完整客戶服務檔案。
    任職資格:
    1. 學歷與資質:本科及以上學歷,金融、經濟等相關專業;具備證券從業、基金資格及證券投資顧問資格;2年以上金融行業相關經驗。
    2. 專業能力:熟悉A股市場基礎邏輯,能將專業內容轉化為通俗表達,適配長尾客戶認知水平,輸出合規的投資建議。
    3. 遠程服務能力:具備1年以上金融行業遠程服務經驗(如線上理財咨詢、投顧服務),擅長通過線上溝通挖掘客戶需求、解決投資痛點;
    4. 合規與執行力:嚴格遵守證券監管要求與營業部服務規范,無任何合規違規記錄;

    工作地點

    深圳市羅湖區

    職位發布者

    汪艷芬/招聘專員

    今日活躍
    平安證券
    平安證券有限責任公司成立于1991年8月,是中國平安綜合金融集團旗下的重要成員。憑借平安集團雄厚的資金與品牌優勢,秉承"穩中思變,務實創新"的經營理念,穩健經營,目前已經成長為國內主流券商之一。2006年,經中國證券業協會評審通過,平安證券成為"創新類"券商之一。在"2007世界金融實驗室年度大獎"評選中,平安證券榮獲"中國最值得信賴的十大證券公司"稱號。經過多年的發展,平安證券積累了豐富的經營管理經驗,特別是在內控管理機制方面,公司建立了非常完善的合規和風險控制體系。近年來,公司持續加強合規和風險管理,內控水平不斷提高,各項業務更是穩健發展,繼續保持著強勁增長的態勢,取得了良好的經濟效益和社會效益。公司經營范圍包括為投資者提供證券代理買賣、證券承銷與保薦、財務顧問、資產管理、投資咨詢等業務,擁有全面的業務牌照和資質,為中國證券登記結算公司甲類結算參與人、中國財政部記賬式國債承銷團甲類成員、上海證券交易所固定收益證券綜合電子平臺一級交易商,并率先取得IB業務、直接投資等資格。公司在16個城市擁有26家營業部,擁有近2000名具有證券專業素質的經紀業務銷售團隊,是業內建立最早、培訓體系最完善、服務最專業的證券專屬經紀人隊伍,能夠為投資者提供柜臺委托、網上遠程交易、手機炒股等多種交易方式;依托平安集團強大的IT后援中心,成功推出"平安贏家"、"平安一賬通證券業務系統"、"電話中心"等技術平臺,為投資者提供更加安全便捷的服務,營業部部均交易量穩居行業前列。投資銀行擁有近200人的專業團隊,50多名保薦代表人,近年來在股票承銷與保薦、收購兼并等方面成績斐然,連續三年獲深圳證券交易所授予"中小企業板最佳保薦機構"稱號;2008年,獲得《21世紀經濟報道》、《新財富》、《證券時報》等國內主流財經媒體評選的"最佳投行獎"、"最受尊敬投行"、"本土最佳投行"等榮譽稱號。固定收益團隊自2006年組建以來,短短三年時間內異軍突起,憑借全面的承銷資質,優良的投資業績,躋身國內券商固定收益業務"第一集團軍",并獲財政部核準取得記賬式國債承銷團甲類成員資格;2008年,成功擔任國內發行規模最大的企業債"鐵道債"二期、四期聯合主承銷商,榮獲財政部、中國人民銀行、證監會聯合頒發"記賬式國債承銷進步獎"、"記賬式國債承銷優秀獎"。資產管理業務,始終堅持專業、誠信、敬業、卓越的服務理念,致力打造專屬理財中心,為客戶提供一流的金融增值服務,業務規模與卓越的理財績效在業內處于領先地位。研究業務,公司研究團隊咨詢水平市場認可度高,實力與品牌知名度不斷提升,在金融、交通運輸、有色金屬、TMT等領域處于領先地位,屢獲國內外專業評級機構的嘉獎。保險、銀行、投資是中國平安綜合金融集團的三大支柱產業,平安證券是投資產業的重要部分。公司客戶除享受專業完善的證券服務外,還可以享有中國平安"VIP俱樂部"的尊貴禮遇,并通過平安集團網站PINGAN.COM等多種渠道獲得保險、銀行、信托、期貨、資產管理、企業年金等綜合金融產品的資訊及服務,真正體驗一站式金融理財的便捷。
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