1. 業務咨詢與方案定制
- 為客戶提供專業全面的保險咨詢，詳細介紹壽險、車險、健康險、理財險等各類保險產品的特點、保障范圍、費率政策及優惠活動。
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- 深入了解客戶的財務狀況、風險承受能力、保障需求等，為客戶量身定制個性化保險方案，提供專業的保險建議和財務規劃。
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- 準確解答客戶關于保險條款、免責范圍、投保規則等疑問，協助計算保費，明確投保權益與義務。
2. 保單銷售與維護
- 開拓潛在客戶，通過電話、網絡、線下活動、社區推廣等多種渠道推廣保險產品，完成公司設定的銷售目標。
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- 協助客戶辦理保險合同簽訂、保單送達、保費繳納等相關手續，確保投保流程順暢。
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- 處理保單批改業務，如客戶信息變更、險種增減、保額調整等，同時提醒客戶保單續收，協助完成續保手續。
3. 客戶關系管理與維護
- 建立并維護良好的客戶關系，定期對客戶進行回訪，了解客戶需求的變化和對保險服務的意見建議，提高客戶滿意度。
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- 為客戶提供持續的服務支持，包括生日禮品贈送、重大節日問候、客戶活動邀約等，通過日常互動提升客戶活躍度。
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- 維護存量老客戶，整合公司資源為客戶提供多元化服務，挖掘客戶二次購買和轉介紹潛力。
4. 理賠協助與售后支持
- 協助客戶處理理賠事宜，指導客戶出險后報案，協助收集理賠所需資料，對接理賠部門跟進進度，反饋處理結果，確保客戶權益得到充分保障。
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- 協調解決客戶在定損、維修、理賠過程中遇到的問題，解答客戶關于理賠流程、賠付金額等方面的疑問。
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- 為客戶提供保單檢視、保單解讀、生存金及紅利領取、受益人變更等售后服務，解決客戶在保險存續期間的各類需求。