1、負(fù)責(zé)開發(fā)拓展高凈值客戶，滿足客戶的財富管理需求，為客戶定制資產(chǎn)配置方案并提供專業(yè)的投資建議，實現(xiàn)客戶項目投資，達(dá)成年度業(yè)績指標(biāo)；
2、負(fù)責(zé)客戶與渠道的維護(hù)工作，建立并維持與客戶的良好關(guān)系，基于客戶的基本情況提供更完善的產(chǎn)品服務(wù)；
3、熟悉各種投融資創(chuàng)新業(yè)務(wù)，根據(jù)公司現(xiàn)有投資業(yè)務(wù)和對應(yīng)產(chǎn)品向客戶推廣，拓展業(yè)務(wù)渠道，積極參與客戶沙龍會議，及公司活動支持；
4、具有敏銳的市場洞察力和準(zhǔn)確的業(yè)務(wù)分析能力，及時掌握行業(yè)市場動態(tài)，制定并開展有限的工作計劃；
5、嚴(yán)格遵守相關(guān)法律及監(jiān)管要求，遵循執(zhí)業(yè)規(guī)范，接受公司規(guī)章制度、考核與管理要求；
6、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
任職要求:
1、專科及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)相關(guān)專業(yè)優(yōu)先考慮:
2、熟悉銷售全環(huán)節(jié)，有銀行、信托、證券、基金、保險的從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先,房地產(chǎn)類的從業(yè)突出者可適度選聘
3、具備從業(yè)資格證;不具備從業(yè)資格證的，入職滿半年可以通過公司報考中證會考試;
4、遵守《中國證券基金法》、《私募基金投資監(jiān)督管理條例》《自律守則》、《基礎(chǔ)法律法規(guī)》等各項法規(guī)要求;
5、無犯罪記錄及重大經(jīng)濟(jì)處罰記錄;征信良好;
6、具有較強(qiáng)的市場營銷拓展能力、溝通協(xié)調(diào)能力強(qiáng)，有豐富的社會經(jīng)驗及社會資源，能夠獨立進(jìn)行產(chǎn)品推介和客戶維護(hù);
7、職業(yè)素養(yǎng)和綜合素質(zhì)較高，具備良好的學(xué)習(xí)能力、團(tuán)隊合作意識以及口頭表達(dá)能力;
8、歷往業(yè)績認(rèn)證。