2.服務于公司。貫徹落實公司互動業務的方針政策與要求;開展服務區域所在市場業務調查;及時報告服務區域互動工作動態和相關情況;宣導公司業務競賽方案，并協助落實銷售推動計劃;協助公司為服務區域財險銷售人員提供單證、承保、理賠支持。
3.服務于客戶。負責為財險銷售人員的首先客戶提供業務咨詢和技術指引;協助財險銷售人員進行壽險客戶的售后服務工作;

4.參與公司各項會議與培訓，完成政策和培訓學習計劃;
5.按照監管要求，協助財險銷售人員完成反洗錢工作;

6.服務自已的自有客戶并進行經營和開拓。