崗位職責：
1、推動專業項目提升網點產能，達成個人業績指標；
2、遵守服務品質管理的要求，為服務網點提供優質、專業的服務，協助做好客戶服務工作；
3、確保客戶信息安全性，防止客戶信息泄露，對客戶信息的完整性、真實性、一致性進行審核。
崗位要求：
1、大學專科及以上學歷（其中35 歲及以下人員需本科及以上學歷），持有金融理財師（AFP）、國際金融理財師（CFP）、壽險管理師（LOMA）資格證書者從優錄取；
2、年齡在20-45 歲之間
3、具有同業相關銷售工作經驗者優先；
4、語言表達能力較好，具備較強的協調、公關能力和分析、解決問題的能力，具備一定的直接銷售技能或潛能；