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    更新于 12月29日

    理財經(jīng)理

    1.5-3萬
    • 深圳南山區(qū)
    • 3-5年
    • 學歷不限
    • 全職
    • 招1人

    職位描述

    證券/期貨投資/融資咨詢服務
    崗位內(nèi)容:
    1. 為客戶提供專業(yè)的理財咨詢和服務,制定個性化投資方案。
    2. 深入了解金融市場,跟蹤金融動態(tài),為客戶提供及時有效的市場信息和投資建議。
    3. 分析客戶財務狀況,評估風險承受能力和投資需求,提供綜合性的金融規(guī)劃。
    任職要求:
    1. 具備3年以上相關工作經(jīng)驗,熟悉證券、基金、保險等金融產(chǎn)品。
    2. 熟練掌握金融分析工具和技能,如Excel、SPSS等。
    3. 具有良好的溝通能力和客戶服務意識,能夠建立信任并提高客戶黏性。

    工作地點

    深圳南山區(qū)粵美特大廈2001

    職位發(fā)布者

    王女士/總經(jīng)理助理

    當前在線
    立即溝通
    公司Logo深圳市鑫源聚寶投資咨詢有限公司
    深圳市鑫源聚寶投資咨詢有限公司自 2015年 4月 30日成立以來,便在金融投資領域積極探索,以獨特的發(fā)展路徑,逐步成長為行業(yè)內(nèi)的一股重要力量。公司坐落于廣東省深圳市南山區(qū),優(yōu)越的地理位置為其發(fā)展提供了豐富的資源與廣闊的空間。鑫源聚寶專注于金融創(chuàng)新科技領域的投資,矢志成為連接資本與創(chuàng)新的堅固橋梁,進而成長為金融科技行業(yè)中備受尊敬的投資伙伴。公司憑借敏銳的市場洞察力,精準聚焦具有高成長潛力的初創(chuàng)企業(yè),為其發(fā)展注入關鍵的資金支持與專業(yè)指導。在主營業(yè)務方面,鑫源聚寶展現(xiàn)出了全面且專業(yè)的服務能力。在證券投資領域,公司的專業(yè)團隊深入研究證券市場的動態(tài)與趨勢,通過精準的市場分析,為客戶提供極具價值的投資建議,助力客戶在復雜多變的證券市場中把握投資機遇,實現(xiàn)資產(chǎn)的穩(wěn)健增長。對于特殊資產(chǎn)投資,鑫源聚寶憑借豐富的行業(yè)經(jīng)驗與專業(yè)的評估體系,能夠精準識別特殊資產(chǎn)的潛在價值,通過創(chuàng)新的投資策略與有效的資產(chǎn)整合,挖掘出特殊資產(chǎn)的最大潛力,為投資者創(chuàng)造豐厚的回報。在上市服務板塊,公司擁有一支熟悉資本市場規(guī)則與上市流程的專家團隊,從企業(yè)的前期規(guī)劃、上市輔導到最終的掛牌上市,提供全流程的專業(yè)服務,幫助企業(yè)順利對接資本市場,實現(xiàn)跨越式發(fā)展。資產(chǎn)管理業(yè)務也是鑫源聚寶的核心業(yè)務之一,公司依據(jù)客戶的不同風險偏好與投資目標,量身定制個性化的資產(chǎn)管理方案,涵蓋股票、基金、債券等多元化資產(chǎn)配置,通過持續(xù)的市場跟蹤與動態(tài)調(diào)整,確保客戶資產(chǎn)在安全的前提下實現(xiàn)高效增值。為了實現(xiàn)資本增值與企業(yè)共贏的目標,鑫源聚寶構建了一套科學完善的投資運作體系。通過深度的行業(yè)研究,精準把握金融科技行業(yè)的發(fā)展脈絡與投資機遇,從而進行合理的投資布局。公司還匯聚了一批具備豐富投資經(jīng)驗與專業(yè)管理能力的人才,組成專業(yè)的管理團隊。這些專業(yè)人士憑借其敏銳的市場洞察力與卓越的決策能力,為投資項目提供全方位的管理支持,從項目篩選、盡職調(diào)查到投后管理,每一個環(huán)節(jié)都嚴格把控,確保投資項目的順利推進與成功落地。在追求自身發(fā)展的同時,鑫源聚寶始終牢記企業(yè)的社會責任,積極賦能科技創(chuàng)新,推動社會進步。通過投資具有創(chuàng)新性的科技企業(yè),為科技創(chuàng)新提供資金支持,助力新技術、新產(chǎn)品的研發(fā)與應用,為社會的發(fā)展貢獻力量。公司也通過專業(yè)的投資管理,為投資者創(chuàng)造長期價值,幫助投資者實現(xiàn)財富的穩(wěn)健增長與保值增值。展望未來,深圳市鑫源聚寶投資咨詢有限公司將繼續(xù)秉持專業(yè)、創(chuàng)新、共贏的理念,在金融創(chuàng)新科技投資領域持續(xù)深耕,不斷拓展業(yè)務版圖,為更多的初創(chuàng)企業(yè)提供發(fā)展機遇,為投資者創(chuàng)造更豐厚的回報,為推動金融科技行業(yè)的發(fā)展與社會的進步貢獻更多的力量。
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