職位描述
咨詢服務(wù)學(xué)校/學(xué)歷教育培訓(xùn)/輔導(dǎo)服務(wù)
【崗位職責(zé)】
- 為中產(chǎn)家庭提供資產(chǎn)配置、風(fēng)險防范、財務(wù)規(guī)劃等咨詢服務(wù)。
- 協(xié)助客戶完成財務(wù)診斷、方案設(shè)計與執(zhí)行跟進。
- 組織家庭財務(wù)沙龍、講座等活動，提升客戶認(rèn)知與黏性。
- 持續(xù)跟進客戶需求，提供長期家庭財務(wù)陪伴服務(wù)。
- 年齡30-50歲，本科及以上學(xué)歷，財務(wù)、金融、經(jīng)濟類背景。
- 3年以上理財規(guī)劃、家庭財務(wù)咨詢、資產(chǎn)管理相關(guān)經(jīng)驗。
- 具備較強的分析與溝通能力，有客戶服務(wù)意識。
- 持有AFP/CFP/RFP等證書者優(yōu)先。
- 崗位津貼+服務(wù)傭金+年度分紅，綜合收入可達(dá)40-80萬/年。
- 公司提供中產(chǎn)家庭客戶資源，支持專業(yè)服務(wù)落地。
- 提供財務(wù)規(guī)劃認(rèn)證支持與職業(yè)發(fā)展通道。
工作地點
成都市-錦江區(qū)-紅星路三段3號
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