1、25-45周歲，大專及以上學歷。
2、有良好的生活和工作習慣,具備較強的溝通能力，有團隊合作精神。
3、具備良好的學習能力，善于接受新鮮事物。
4、有面對困難具備堅韌的意志力，有良好的分析問題解決問題的能力。
崗位職責：
1、服務于公司客戶，為客戶提供全方面金融理財咨詢及服務；
2、通過與客戶溝通，了解客戶家庭財務方面存在的缺口以及理財的需求；
3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行專業的理財計劃方案設計，并推薦合適的理財產品；
4、通過調整存款、股票、基金、保險等金融產品的比重，達到資產的合理配置；
5、協助客戶開立帳戶及維護后續服務；
業務范圍：
１、人壽保險： 健康．意外．養老．教育基金.投資理財.銀行儲蓄開戶.團體意外險等
２、財產保險：車險,設備險,家庭財產保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等
３、證券業務及產品： 股票、基金
４、銀行業務： 借記卡、信用卡、貸款業務
三、收入及福利待遇：
1、各類傭金，訓練津貼， 業務提成、達成訓練津貼、續年度服務津貼、繼續率獎金、養老金、國內外免費旅游+增優獎+鉆石獎+季度獎+年終獎金等
2、享有意外保險、定期壽險和住院醫療保險等綜合保障；
3、享有長期團隊管理，營銷知識，技能等專業培訓；
4、參加公司的管理團隊，晉升主任/高級主任/經理/市場總監
5、可成為平安的培訓講師
6、可成為平安未來的理財規劃師
7，發展晉升：享受公平，公證、公開的晉升機會，并獲得相應的榮譽表彰及專屬培訓 機制。